2026-08-07 (금) 마켓브리핑 — ☀️ 232조 폴리실리콘 최소 15% 관세 검토發 태양광 3세부 테마 동시 진입(한화솔루션 +11.51%·6,937억 A급) — 그러나 이란 호르무즈 통항 제한 법안으로 간밤 뉴욕이 밀려 코스피는 반등 시도 실패(6,258.77·−0.60%)·외인 9,493억 순매도·정배열 0종

2026.08.07

2차전지

⚠️ 투자 주의: 본 리포트는 정보 제공 목적. 투자 판단은 본인 책임.

🎯 오늘의 키워드

🏆 시장의 대장 · 한화솔루션(태양광 A급) · 삼성전기(2.10조)

🔍 시장의 주목 · OCI홀딩스 · 광전자 · 오이솔루션 · NAVER(역방향)

🔥 대장 테마 · 태양광 3세부 · 2차전지 완제품 · 광통신 · 정유

📊 핵심 종목 · 한화솔루션 · OCI홀딩스 · 삼성전기 · SK하이닉스 · 광전자 · 오이솔루션 · NAVER · 동화기업 · 본느

🔑 핵심 키워드 · 232조 폴리실리콘 관세 · 비중국 공급망 4번째 · 호르무즈 · 외인 −9,493억 · 정배열 0종 · 본느 6연상

🎯 오늘 한 줄 요약

① 어제 폭락(−4.58%)의 반등 시도가 하루 종일 실패했다 — 코스피 6,258.77(−0.60%). 개장 +0.75%로 출발했으나 10:30에 통째로 반납하고 13:00 저점 −1.46%까지 밀린 뒤 마감 −0.60%로 겨우 복구했다.

② 뿌리는 호르무즈였다 — 이란 의회가 미국·이스라엘 선박의 호르무즈 통항을 제한하는 법안을 심의 중이라는 보도로 간밤 뉴욕이 밀렸고 그게 그대로 넘어왔다.

③ ☀️ 그 와중에 태양광만 확정 재료로 올랐다 — 무역확장법 232조 폴리실리콘 최소 15% 관세·최저수입가격 검토 보도에 한화솔루션 +11.51%(6,937억)·OCI홀딩스 +8.20%. 키움 테마 랭킹 1·3·9위를 태양광 3개 세부가 관통했다.

④ ⚠️ 외국인은 반도체를 던지고 소부장을 담았다 — 코스피 −9,493억 순매도인데 종목별로는 SK하이닉스 −2조 163억·삼성전자 −6,616억을 팔면서 코스닥에선 알테오젠·브이엠·피에스케이·원익IPS 를 순매수했다.

📊 지수·수급 한눈에

구분	종가	등락률	외국인	기관	개인
코스피	6,258.77	−0.60%	−9,493억	+7,825억	+1,337억
코스닥	798.81	−0.36%	−2,934억	−1,116억	+3,860억

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기준	값	판정
지수 깊이	코스피 −0.60%	§23 폭락(−3%) 미달
외국인 이탈	−9,493억 = 임계(−2.65조)의 36%	미달
결과	정상장 · C-ceiling 미발동	정상 등급 판정

📅 오늘 누적 타임라인

시각	코스피(코스닥)	흐름(테마)	뉴스·재료
09:05 NXT 프리	장전	🔺💾 반도체 본진 전면 반등(하닉 +2.68%·프리 7,829억 / 삼전 +3.69% / 삼성전기 +3.99%) · ⭐🔋 2차전지 소재(OCI홀딩스 +14.34% / 포스코퓨처엠 +9.22% / 엘앤에프 +10.90%) · 🔻 NAVER −4.20% 단독 역행	⚠️정규장 5분 혼입 스냅샷 · 어제 야간 단독급등 포스코퓨처엠 승계
10:00	6,343.35 (+0.75%) / 799.64 (−0.25%)	🔻 하닉 프리 +2.68%→−1.34%(3.64조) 반락 vs 🔺 삼성전기 +5.21% = 반도체 분화 / ⭐📡 광통신 점화(광전자 +17.38% · 오이솔루션 +16.52%) / 🆕☀️ 한화솔루션 +14.31%(4,014억)	⭐수급 반전: 외인 +2,660억(어제 −3.87조)
10:30	6,260.35 (−0.57%) / 786.45 (−1.90%)	🔻🔻 반등 통째 반납 · 하닉 −3.68%(4.98조) · NAVER −5.53% 가속 / ⭐📡 광전자 +22.39% 오늘 정점	⚠️외인 −906억 재반전(30분 −3,566억 스윙)
11:00	6,213.67 (−1.31%) / 780.62 (−2.63%)	🔻🔻 분화 소멸·동반 약세 — 하닉 −4.68%(6.05조) · 삼성전기 +1.46% 급속 약화	✅이란 호르무즈 통항 제한 법안(파이낸셜뉴스 8/7 05:16) · ✅232조 폴리실리콘 최소 15% 관세·최저수입가격 검토(이투데이 8/7 09:13)
12:00	6,243.01 (−0.85%) / 782.33 (−2.41%)	🔺 3연속 회복(전부 기관 부양) / ☀️ 한화솔루션 +8.55% 재점화 / 🆕 15%+ 7종→11종 확산	⚠️외인 −4,318억
13:00	6,204.33 (−1.46%) / 779.10 (−2.82%)	🔻🔻 오늘 저점 — 하닉 −5.28%(7.80조) / ☀️ 태양광 분화(OCI −1.43% 마이너스 전환) / 🆕🏗️ 철강 신규(신스틸 上 · 금강철강 +25.16%)	⚠️외인 −6,878억 · 개인 매수 전환
14:00 발굴	6,227.84 (−1.09%) / 787.63 (−1.75%)	🎯 A급 한화솔루션 판정 · S급 부재(정배열 0종) · 상한가 7종 전량 초소형	📤 노션 발굴 발행 · 일지 DB 1행
14:30	6,260.73 (−0.57%) / 793.49 (−1.02%)	⚠️ 등락 약화 vs 대금 증가 괴리 3건(광전자·한화솔루션·하닉) / ⭐ 삼성전기 +5.29% 오늘 고점	⚠️외인 −9,290억
15:00	6,236.96 (−0.94%) / 794.56 (−0.89%)	🔻📡 광전자 +13.70% 15% 재이탈 ↔ ⭐오이솔루션 +16.96% 역전(광통신 주도 교체) / 🟥 혜인 상한가 안착	⚠️외인 −1조 1,253억 1조 돌파
15:20 막판	6,259.14 (−0.59%) / 797.97 (−0.46%)	🔺 상한가 7→9종 · 🟥 동화기업 +30.00% 上 안착(285억) / ⭐☀️ OCI홀딩스 +5.53%→+11.68% 급반등 = 한화솔루션과 동률 수렴	⚠️외인 −1조 2,550억(장중 최대)
15:30 종가	6,258.77 (−0.60%) / 798.81 (−0.36%)	⭐ 최종 확정 · 15:40 발굴 = 1순위 한화솔루션(burst 37봉) · 2순위 OCI홀딩스 · ⛔상한가 6종 전량 제외(burst 0)	🎯 EOD 확정 · 외인 최종 −9,493억
16:00 NXT	(KRX 마감)	🔻 오늘 급등주 야간 되밀림(엔켐 −2.63%p·OCI −1.64%p) / 🆕⛽ 정유 야간 신규 점화(SK이노베이션 +10.13% · S-Oil +9.45%)	🎯§33 1차: 플러스 2 / 마이너스 6
17:00 NXT	(KRX 마감)	⭐💾 반도체 되사기 본격화 — 하닉 −4.41%→−1.34%(+3.07%p) · SK스퀘어 +2.16%p / 🔻☀️ OCI −3.08%p 되돌림	🎯§33: 플러스 4 / 마이너스 4 반전
18:00 NXT	(KRX 마감)	⭐💾 되사기 강화 — SK스퀘어 플러스 전환(+3.92%p) · 삼성전기 +5.53% / ⭐☀️ OCI +2.05%p 회복(NXT 누적 3,049억)	🎯§33: 플러스 6 / 마이너스 3
19:00 NXT	(KRX 마감)	⚠️ 개선 첫 둔화(대조 9종 중 7종 하락) / 🆕⚡ 성일하이텍 +22.65%(1시간 +14.52%p·25위 컷 밖 진입)	🎯§33 6/3 유지·강도 약화
20:00 NXT 마감	(KRX 마감)	⭐ 막판 소멸 없음 — 삼성전기 +5.78%(KRX +4.23%보다 강함)·삼성전자 +1.95%·LG전자 +6.05% / 🔻 급등주 계속 반납(엔켐 −2.63%p·OCI 8.20%·성일하이텍 +22.65%→+14.67%) / ⛽ SK이노베이션 +10.77%(NXT 누적 1,038억)	🎯§33 최종: 플러스 6 / 마이너스 3 · 익일 중립~약한 갭업 우호

🏆 오늘 시장의 대장주

순위	종목	등락률	거래대금	클러스터
1	SK하이닉스	−1.94%	12조 8,161억	💾 반도체(투매 진앙 · 주도 아님)
2	삼성전자	+1.95%	7조 9,638억	💾 반도체
3	삼성전기	+5.78%	2조 1,020억	💾 ⭐대형주 중 최강·주야 동반 강세
4	NAVER	−6.64%	7,548억	🔻 플랫폼(오늘 대형주 최약)
5	한화솔루션	+11.51%	6,937억	☀️ 태양광 A급 주도 대장
6	LG전자	+6.05%	6,129억	🏠 가전
7	OCI홀딩스	+8.20%	6,095억	☀️ 태양광
8	삼성SDI	+6.56%	5,245억	🔋 2차전지
9	파마리서치	−6.34%	3,936억	🧬 바이오

⚠️ 거래대금 상위 20위 중 9종이 ETF(KODEX 레버리지 1조 5,539억·인버스 1조 4,528억·200선물인버스2X·TIGER 미국S&P500 등) — 자금이 개별주가 아니라 방향성 베팅과 해외로 갔다.

🧩 테마 스토리

테마	스토리
☀️ 태양광	오늘 유일하게 확정 재료로 오른 축. 트럼프 행정부가 무역확장법 232조를 근거로 폴리실리콘·관련 제품에 최소 15% 관세 + 최저수입가격 적용을 검토 중이라는 보도(이투데이 8/7 09:13)에 비중국 공급망 보유 기업이 반사이익 기대를 받았다. 키움 테마 랭킹 1위 태양광_발전/설치/운영 +8.61%(3/3) · 3위 폴리실리콘 +5.16% · 9위 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 +3.32% 로 3개 세부가 동시 진입했다. ⭐ 이건 「비중국 공급망」 정책의 4번째 진전이다 — 7/28 중국산 로봇 수입금지, 8/4 폴리실리콘 조사 착수, 8/5 광통신 수입금지 법안에 이어 오늘 관세율 구체안이다. ⚠️ 한화솔루션은 09:10 +20.56% 로 출발해 13:00 +6.58% 까지 밀렸다가 +11.51% 로 마감한 변동성 큰 하루였다
🔋 2차전지	키움 테마 랭킹 2위 2차전지_완제품 +7.63%(3/3). 삼성SDI +6.56%(5,245억)·엘앤에프·엔켐 +15.51%·포스코퓨처엠이 동반했고 어제 NXT 야간 단독 급등했던 포스코퓨처엠이 프리마켓 +9.22% 로 정규장에 승계됐다. 🔴당일 확정 촉매는 미확인
📡 광통신	오늘 최대 급등 축이었으나 8월 5일 FCC 광트랜시버 수입금지 법안 재료의 3일차 잔열이고 오늘자 신규 촉매는 확인되지 않았다. 광전자 +15.02%(거래량 급증 +581.71% 오늘 1위)가 10:30 +22.39% 로 정점을 찍고 12:30 +13.99% 로 무너졌다가 마감 +15.02%, 오이솔루션은 +18.53%(체결강도 112.57)로 오후에 주도를 넘겨받았다. 키움 랭킹 12위 네트워크/광통신 +2.81%(8/9)
⛽ 정유·에너지	정규장엔 없다가 NXT 야간에만 점화했다. 이란 호르무즈 통항 제한 법안이 유가 급등 우려로 이어진 구도로, SK이노베이션 +10.77%(NXT 누적 1,038억 야간 1위)·S-Oil +8.89%·SGC에너지 +10.82%. ⚠️ 익일 KRX 정규장 승계 여부가 관건이며 지금은 야간 전용 도피처와 구분되지 않는다
🏗️ 철강·기계	13:00 에 신규로 붙은 축. 신스틸이 상한가, 금강철강 +12.47%, 혜인 +29.89% 상한가(키움 폐기물처리 테마 7위 +4.58% 대표주). 🔴재료 미확인이며 호르무즈와의 연결은 확인되지 않았다
🔻 반도체	오늘 지수를 누른 축. SK하이닉스가 KRX 정규장 −4.75% 까지 밀리며 12조 8,161억 으로 전 종목 대금 1위였고 외국인이 종목별로 −2조 163억 을 팔았다. ⚠️ 다만 NXT 야간에 −1.94% 까지 회복했고, 외국인은 코스닥에서 알테오젠·브이엠·피에스케이·원익IPS 소부장을 순매수했다

🧩 클러스터별 종목·재료

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종목	등락률	거래대금	재료
한화솔루션	+11.51%	6,937억	✅232조 폴리실리콘 최소 15% 관세·최저수입가격 검토(이투데이 2026-08-07 09:13) · 조지아 솔라허브 · 거래량 급증 +384.25% · 분봉 burst 37봉
OCI홀딩스	+8.20%	6,095억	✅동일 재료 · 말레이·베트남·미국 비중국 공급망 · burst 7봉

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종목	등락률	거래대금	재료
오이솔루션	+18.53%	438억	🟡8/5 FCC 광트랜시버 수입금지 법안 잔열 · 체결강도 112.57 · 오늘 신규 촉매 🔴미확인
광전자	+15.02%	1,711억	🟡동일 · 거래량 급증 +581.71% 오늘 1위 · 강도 85.98
대한광통신	+3.52%	2,077억	🟡동일 · 등락 대비 대금 과대

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종목	등락률	거래대금	재료
동화기업	+30.00%	285억	🔴미확인 · 상한가 중 대금 1위 · NXT 야간 완주
혜인	+29.89%	211억	🔴미확인 · 폐기물처리 테마 대표주
한국첨단소재	+29.89%	121억	🔴미확인
신스틸	+29.96%	93억	🔴미확인 · 철강
본느 [6연상]	+29.84%	44억	🔴미확인 · ⚠️6연속 상한가인데 거래대금 44억 · MA120 이격 +89.4% 극단 과열 · burst 0봉
상상인증권 [2연상]	+29.91%	17억	🔴미확인 · ⚠️초소형
케이피엠테크	+29.85%	6.3억	🔴미확인 · ⚠️초소형
윙입푸드	+29.93%	5.2억	🔴미확인 · ⚠️초소형
유니켐 [2연상]	+29.89%	3.4억	🔴미확인 · ⚠️초소형 세력 의심

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종목	등락률	체결강도	재료
BGF리테일	+13.26%	168.31	🔴미확인 · 코스피 52주 신고가 · 홈쇼핑·내수
포인트모바일	+16.59%	70.90	🔴미확인
애드포러스	+16.25%	104.33	🔴미확인
엔켐	+15.51%	98.46	🔴미확인 · 2차전지 전해액
대화제약	+15.37%	97.20	🔴미확인 · NXT 야간 +8.00%p 급등
에이치브이엠	+14.48%	111.16	🔴미확인
성일하이텍	+14.67%	73.49	🔴미확인 · NXT 19시 +22.65% → 20시 반납
에스트래픽	+13.73%	108.68	🔴미확인

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종목	등락률	거래대금	비고
NAVER	−6.64%	7,548억	🔴재료 불명 · 6슬롯 연속 −7%대 고착 · §2-7-A 재검색에도 8/7 dated 기사 부재
파마리서치	−6.34%	3,936억	🔴미확인
비큐AI	−11.88%	—	어제 3연상 → 오늘 급반전 · 거래량 급증 +2,236.97%

🌙 NXT 야간 divergence

어제와 정반대로 낮에 팔린 반도체가 야간에 되사졌고 막판에도 유지됐습니다. KRX 15:30 종가 대비.

종목	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00 마감
SK스퀘어	+0.21%p	+2.37%p	+3.92%p	+2.99%p	+3.09%p
SK하이닉스	+0.34%p	+3.41%p	+3.81%p	+3.01%p	+2.81%p
삼성전자	0.00%p	+1.30%p	+1.73%p	+1.30%p	+1.73%p
삼성전기	−0.08%p	+0.49%p	+1.30%p	+0.81%p	+1.55%p
LG전자	−0.34%p	−0.17%p	+0.40%p	+0.06%p	+0.63%p
NAVER	−0.22%p	0.00%p	+0.44%p	+0.44%p	+0.44%p
삼성SDI	−0.94%p	−1.06%p	−0.82%p	−0.71%p	−0.82%p
OCI홀딩스	−1.64%p	−3.08%p	−1.03%p	−1.85%p	−2.46%p
엔켐	−2.63%p	−0.24%p	−1.19%p	−0.72%p	−2.63%p

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항목	내용
결과	9종 중 플러스 6종 / 마이너스 3종
시간대 추이	16시 2:6 → 17시 4:4 → 18시 6:3 → 19시 6:3(둔화) → 20시 6:3 유지
신호 강도	중립~약한 갭업 우호 — 8/4(7/8)·8/5(10/12)처럼 한쪽으로 쏠리지 않았다
핵심	8/6 과 달리 막판 소멸이 없었다. 8/6 은 16~19시 반도체 4종 플러스였다가 20시에 전부 소멸했으나 오늘은 20시에 재강화됐다
역방향 교체	낮에 팔린 반도체는 되사지고, 낮에 오른 태양광·소형 급등주는 계속 반납했다

🏔 52주 신고가

시장	전체	비ETF	종목
코스피	36종	6종	BGF리테일 +13.26% · DSR제강 +3.51% · 자이에스앤디 +2.21% · LG생활건강 +0.93% · 사조씨푸드 +0.27% · 금호타이어 −0.88%
코스닥	13종	12종	이퓨쳐 +4.18% · 슈프리마 +3.82% · 아이비김영 +3.31% · 안국약품 +2.79% · 지어소프트 +2.47% · 아이크래프트 +0.32% · 지엔씨에너지 0.00% 외

⚠️ 코스피 신고가 36종 중 30종이 ETF·채권·리츠다. 어제에 이어 이틀째 자금이 주식 밖에 머물고 있다.

🌍 수급·매크로

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시장	순매수 상위	순매도 상위
코스피	한진칼 +396억 · 기아 +250억 · 한화에어로스페이스 +211억 · 셀트리온 +206억	SK하이닉스 −2조 163억 · 삼성전자 −6,616억 · 삼성전기 −6,336억 · SK스퀘어 −2,120억
코스닥	알테오젠 +152억 · 브이엠 +128억 · 피에스케이 +102억 · 원익IPS +100억	레인보우로보틱스 −241억 · 심텍 −228억 · 리가켐바이오 −196억

⭐ 삼성전기가 +5.78% 올랐는데 외국인 순매도 3위(−6,336억) 다. 오늘 대형주 중 유일하게 주야 동반 강세였던 종목의 상승을 외국인이 아니라 기관·개인이 만들었다는 뜻이다.

⭐ 코스닥 순매수 상위가 알테오젠·브이엠·피에스케이·원익IPS 반도체 소부장인 것은 7/24·7/28·8/3 폭락일과 같은 저가매수 패턴이다.

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이벤트	내용
✅ 호르무즈	이란 의회가 미국·이스라엘 등 적대국 선박의 호르무즈 통항을 제한하는 법안을 국가안보위에서 심의 중(위반 시 화물가치 최대 20% 벌금). 이 보도로 간밤 뉴욕이 하락했고 오늘 코스피 반락의 뿌리가 됐다
✅ 232조 폴리실리콘	트럼프 행정부가 폴리실리콘·관련 제품에 최소 15% 관세와 최저수입가격 적용을 검토. 비중국 공급망 기업 반사이익 기대

🧠 핵심 3줄

① 어제 −4.58% 폭락 뒤 반등을 시도했으나 하루 종일 실패했다. 개장 +0.75% → 10:30 반납 → 13:00 저점 −1.46% → 마감 −0.60%. 외국인이 10:00 +2,660억에서 마감 −9,493억까지 11슬롯 연속 매도를 확대했고 기관 +7,825억·개인 +1,337억이 그걸 받아 지수를 방어했다.

② 확정 재료로 오른 건 태양광뿐이다. 232조 폴리실리콘 최소 15% 관세 검토에 한화솔루션 +11.51%(6,937억·거래량 급증 +384%·burst 37봉)·OCI홀딩스 +8.20%, 키움 테마 랭킹 1·3·9위를 태양광 3개 세부가 관통했다. 「비중국 공급망」 정책의 4번째 진전이다.

③ 그런데 정배열이 0종이다. 오늘 급등주는 전부 MA 역배열 상태의 낙폭과대 반등이고(한화솔루션 MA120 −21.1%·오이솔루션 −27.8%), 상한가 9종 중 6종은 거래대금 120억 미만에 분봉 burst 0봉이다. 본느는 6연상인데 거래대금 44억·이격 +89.4% 극단 과열이다.

💡 내일 체크 포인트

체크	내용
🌙 야간 신호	9종 중 플러스 6종 · 중립~약한 갭업 우호. 8/6 과 달리 막판 소멸이 없었던 게 차이
☀️ 태양광 지속성	한화솔루션·OCI홀딩스가 이틀째 이어지는지. OCI홀딩스는 NXT 야간에 −2.46%p 반납해 온도차가 있다
⛽ 정유 승계	SK이노베이션·S-Oil 이 정규장엔 없다가 야간에만 올랐다. 익일 정규장 승계 여부가 야간 도피처인지 진짜 점화인지 가른다
💾 반도체 되사기	SK하이닉스가 KRX −4.75% → NXT −1.94% 로 회복했고 외국인이 코스닥 소부장을 담았다. 이 괴리가 이어지면 바닥 신호
⚠️ 초소형 상한가	본느(44억·6연상)·유니켐(3.4억)·윙입푸드(5.2억)·케이피엠테크(6.3억) — burst 0봉이라 익일 되돌림 위험
🔴 NAVER	−6.64%(7,548억) 이틀째 최약인데 재검색에도 8/7 dated 재료가 없다. 구조적 요인인지 미공개 이벤트인지 추적 필요

⚠️ 발행 후 정정 (테마 아카이브 6렌즈 적대검증 · 55건 → 26건 확정) — 아래 본문에 4건의 사실 오류가 있다. 원인 2가지: ①Platoon2_Bot/daily_cache.db 의 8/7 행이 08:18 장전 스텁(그날 종가 자리에 전일 값이 복제돼 있었다)이라 MA120 이격이 전량 오염 ②intraday_track 은 거래대금 상위 10종만 담는데 그 밖에 있던 종목을 「정규장 부재」로 오독. 코드 SSOT reports/theme_ingest.daily_cache_is_fresh() 로 재발을 봉인했다.

정정 대조표

항목	발행본	정정(실측)	근거
⛽ 정유·에너지	「정규장엔 없다가 NXT 야간에만 점화」	전량 정규장 상승	ka10081 KRX 종가: SK이노베이션 108,600→120,300 +10.77% · S-Oil 124,900→137,600 +10.17% · SGC에너지 49,450→54,000 +9.20%
📐 한화솔루션 MA120	−21.1%	−12.0%	ka10081 _AL 120봉 재계산
📐 OCI홀딩스 MA120	+3.9%	+12.2%	동일
📐 오이솔루션 MA120	−27.8%	−14.5%	동일
📐 광전자 MA120	−3.4%	+11.0%	동일
📐 삼성전기 MA120	+15.7%	+22.2%	동일
📊 광전자 거래량 급증	「+581.71% 오늘 1위」	+581.71% 37/200위	sdnin_rt 재정렬 · 실제 1위는 신스틸 +44,147%(한화솔루션 +384.25%는 48위)
💾 삼성전기	「유일하게 주·야 동반 강세」	유일 아님	LG전자 +5.59→+6.11 · 삼성전자 +0.22→+2.17 · SK이노베이션도 야간 강화

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구분	내용
❌ 철회	「오늘 급등주는 전부 낙폭과대 반등」 — 광전자(+11.0%)·OCI홀딩스(+12.2%)·삼성전기(+22.2%)는 MA120 위다
❌ 철회	「⛽ 정유는 야간 전용 도피처」 — 정규장 +10%대 상승이었으므로 익일 승계 여부를 물을 사안이 아니다. 오히려 호르무즈 재료가 정규장에서 이미 작동했다
✅ 유지	정배열 0종 — 재계산 후에도 `MA5 > MA20 > MA60 > MA120` 성립 종목 0. S급 부재 판정의 근거는 그대로다
✅ 유지	태양광 A급 판정 · 232조 폴리실리콘 dated 재료 · 외인 −9,493억 · §33 플러스 6/마이너스 3

⚠️ 추가로 「2차전지 9종 전원 상승」은 부분집합 통계였다 — 서사가 인용한 삼성SDI·엘앤에프가 theme_members 미등록이라 테마 대금의 58%가 집계 밖이었다(편입 시 1조 9,785억으로 태양광 17,746억을 넘는다). 멤버 편입은 승인 게이트로 남긴다.