⚠️ 투자 주의: 본 리포트는 정보 제공 목적입니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.
🎯 오늘의 키워드
| 블록 | 내용 |
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| 🏆 시장의 대장 | 🚢 한화오션(+7.10%·3,342억 조선 대금 1위) · 🏗️ 금호건설(上 +30.00% 강도 최강·무결점 락) · 🛡️ 셀트리온(+5.44%·4,723억 상승주 대금 1위) |
| 🔍 시장의 주목 | KB금융(+4.25%·3,095억 금리 수혜 대장) · LG생활건강(+11.22%·2,440억) · HD한국조선해양(+9.85%·1,847억) |
| 🔥 대장 테마 | 🚢조선 · 🏦금융·보험 · 🏗️호남 반도체 클러스터 · 🛡️방산·정유 · 💄화장품 · 🔋2차전지·소재 6중주 |
| 📊 핵심 종목 | 한화오션 · 금호건설 · 셀트리온 · KB금융 · LG생활건강 · HD한국조선해양 · 한화에어로스페이스 · 아모레퍼시픽 · 레몬헬스케어 · 삼성물산 |
| 🔑 핵심 키워드 | 美 30년물 5.2% 금리 쇼크 · 美·이란 공습 재개 · 가치 대회전 · 외인 1.55조 순매수 · 호남 클러스터 20일 만의 재점화 |
🎯 오늘 한 줄 요약
| 블록 | 내용 |
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| ① 지수 whipsaw | 코스피 −1.23%·코스닥 −2.70%. 그런데 오전 11시엔 +4.46%였다. 개장 −0.15% → 11:02 +4.46% → 종가 −1.23% = −5.7%p 왕복 후 마이너스. 반등이 실패한 게 아니라 반등분이 통째로 증발했다 |
| ② 매크로 2축 | FOMC 금리 동결 직후 美 30년물 국채금리가 2007년 이후 처음 5.2% 돌파 → 뉴욕 급락(다우 −2.19%·나스닥 −1.74%) → 성장주(반도체) 투매 / 동시에 美, 엿새 만에 대이란 공습 재개 → 국제유가 급등 → 방산·정유·조선 점화 |
| ③ 가치 대회전 | 반도체에서 빠진 돈이 금리가 곧 수익인 축으로 이동 — 🏦은행·보험(KB금융 +4.25%·하나금융·삼성화재 +4.60%·DB손보 +4.78%) · 🚢조선(테마랭킹 1·2위 독식·하락 0) · 🛡️방산 · 💄화장품 · 🔋2차전지 |
| ④ ⚠️ 하락의 진짜 주체 | 외인은 코스피 +1.55조로 오늘 최대 순매수했다(코스닥도 +2,771억). 지수를 무너뜨린 건 기관 순매수가 11:02 1.54조 → 종가 +350억으로 증발한 것이다. 개인은 −1.61조 |
📊 지수·수급 한눈에
| 구분 | 지수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|
| 코스피 | 5,593.56 | −1.23% | ⭐ +1.55조 | +350억 | −1.61조 |
| 코스닥 | 644.78 | −2.70% | +2,771억 | −1,473억 | −1,380억 |
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| 항목 | 값 |
|---|
| 상한가 | 9종 (어제 5종) |
| 15%+ 급등 | 36종 |
| 52주 신고가 | 코스피 30종 중 주식형 1종(동성제약·−7.50% 마감) / 코스닥 1종(슈프리마에이치큐 +7.14%) |
| 인버스 자금 | SOL SK하이닉스인버스2X 5.02조(전 종목 3위) · KODEX 인버스 2.23조 · KODEX 200선물인버스2X 2.09조 |
📖 52주 신고가에 주식이 사실상 없다 — 이틀 연속. 코스피 30종 중 29종이 채권·MMF·금리 ETF이고, 그중 메리츠 KAP 인버스 2X 일본 엔화 ETN·KIWOOM CD금리액티브가 올라 있다. 어제에 이어 자금이 주식 밖(채권·현금성) 에 머물러 있다는 뜻이고, 오늘은 그 원인이 금리 그 자체라 더 직접적이다.
📅 오늘 누적 타임라인 (09시 NXT 프리마켓 → 20:00 NXT 마감)
| 시각 | 코스피(코스닥) ±% | 흐름 (테마) | 뉴스·재료 |
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| 09:01 | NXT 프리마켓 | 🤖 로봇 3일차 선두(씨메스 上·엔젤 +16.71%·에스피지 1,084억) · 🔻반도체 약세나 프리 대금 −46%(어제 2.91조→1.57조) | 🔴 당일 촉매 0 · 로봇 = 7/28 美 FCC 中 이동로봇 수입금지 D+2 잔열 |
| 10:02 | −0.15% (−1.32%) | 🔄 주도축 교체 — 🏗️호남 건설 재점화(금호건설 上·금호타이어 거래량 1위) / 🔻로봇 분화(엔젤 −25.4%p 붕괴) / 📺야스 上 | 🔴 호남 당일 촉매 불명 |
| 10:32 | +3.65% (+1.28%) | 🚀 V자 대반등 — 반도체 완전 반전(SK하이닉스 +2.00%·삼성전자 +4.08%) · 상한가 8종 | 🆕 레몬헬스케어·티웨이홀딩스 上 |
| 11:02 | +4.46% (+1.08%) | 🔥 당일 고점 — 삼성전자 +6.47%(8.55조) 단독 견인 · 기관 +1조 5,434억 | ⛔ 「서남권 국민보고회」는 6/30 개최분(오늘 아님·오귀속 정정) |
| 11:32 | +1.65% (−0.65%) | 🔻 −159p 반납 — SK하이닉스 매물 12.30조 / 🏗️호남만 무반납 | 🆕 일승·엔비티·셀리드 |
| 12:02 | +0.44% (−1.68%) | 🔻 반등분 통째 반납(시가 회귀) — SK스퀘어 −6.12% / 🤖로봇 전멸(에스피지 −7.09%) | 🔴 일승·티웨이홀딩스 촉매 불명 |
| 12:32 | −0.41% (−2.11%) | 🔻 양시장 마이너스 전환 / 🔒상한가 7종 락(지수와 분리) | 🆕 강스템바이오텍·JW신약 |
| 13:02 | −0.38% (−1.63%) | 🔒 완전 양극화 — 🏗️호남 재가속(남화토건 +28.55%·서산 上 재진입·상한가 8종) | 🔴 JW신약 촉매 불명(6/22 탈모 건보 stale) |
| 13:32 | −0.11% (−1.40%) | ⚖️ 보합 + 💀삼성전기 −9.91% / JW신약 거래량 1위 | 🆕 제이브이엠 · 동성제약 −13.36% |
| 14:02 | −1.14% (−2.37%) | 🔻 오전 반등 완전 실패(고점 −5.6%p) — 삼성전기 −13.61% / 상한가 6종 | ⛔ 판정 = 양극화 whipsaw · B급 천장 잠정 |
| 14:32 | −0.98% (−2.38%) | ⚖️ 소폭 회복 — 삼성전기 −14.87% / 서산 上 재진입 | ⚡ 동성제약 −9.82%→+13.31% 23%p 대반전 |
| 15:02 | −1.11% (−2.64%) | 🚀 상한가 9종 = 오늘 최다 — 레몬헬스케어 上(549억)·CJ씨푸드1우 上 | 🟡 레몬헬스케어 = 7/28 금융위 실손24 EMR 의무화 D+2 |
| 15:20 | −1.53% (−2.67%) | 🔻 막판 낙폭 확대 — 🚨삼성전자마저 −0.72% 마이너스 전환 | 🔺 코난테크놀로지 +19.63% 막판 재점화 |
| 15:30 종가 | −1.23% (−2.70%) | ✅ KRX 마감 — 상한가 9종 확정 · ⭐외인 +1.55조(최대) vs 기관 +350억(11시 1.54조 대비 −98%) | ✅ 매크로 2축 = 금리 쇼크(FOMC 동결·美 30년물 5.2% 2007년 이후 첫 돌파·다우 −2.19%) + 美·이란 공습 재개(유가 급등) |
| 15:40 | — | 🎯 당일주도주 발굴 확정 — S급·A급 부재 · B급 천장(정배열 0종·burst 최대 3) | ⭐ 강도(상한가군·재료 0)와 재료(조선·방산·화장품·상한가 0)가 갈라진 날 |
| 16:26 | NXT 애프터 | 🌙 로테이션 야간 강화 — LG생건 +11.79%(911억·체결강도 194)·HD한국조선해양 +9.85%·한화에어로 +7.78% | 🔺 코난테크놀로지 +15.79% 연장 |
| 17:02 | NXT 애프터 | 🏗️ 금호타이어 야간 정점 +10.00%(977억) — 상한가 락 자금의 우회처 / 💀야간 저점(삼성전기 −16.62%·에스피지 −10.15%) | ⚠️ 어제 주도주 에스피지 야간 두 자릿수 붕괴 |
| 18:02 | NXT 애프터 | 🆕 신성 계열 야간 신규 점화 — 신성델타테크 +24.12%(+16.84%p)·신성에스티 +19.31% | 🔴 신성 재료 미확인 |
| 19:02 | NXT 애프터 | 🔻 신성 1시간 반납 / 🔺반도체 회복 지속(삼성전자 +0.48% 플러스 전환) | ⚠️ 어제 19시→20시 반납 전례 경계 |
| 20:02 NXT 마감 | NXT 마감 | ⭐ 어제와 정반대 — 야간 반등이 마감까지 생존 · 삼성전자 −0.72%→+2.40%·SK하이닉스 −6.00%→−3.00%(회복폭 +4~5%p) · 확정재료축 전부 유지·회복 · 🤖씨메스로보틱스 6슬롯 上 무결점 | 🔴 신성델타테크(288억)·현대코퍼레이션 재료 불명 |
📖 하루를 가른 것은 기관이다. 외인은 장 내내 사서 +1.55조로 최대를 찍었는데, 기관 순매수가 11:02 1조 5,434억 → 종가 +350억(−98%) 으로 증발하며 오전 반등분(+4.46%)을 통째로 반납시켰다. 기관이 삼성전자 +1,696억·SK하이닉스 +1,393억을 샀는데도 코스피 전체 순매수가 +350억뿐이라는 건, 반도체 밖에서 그만큼 팔았다는 뜻이다.
🏆 오늘 시장의 대장주 (3층)
| 층 | 종목 | 등락률 | 거래대금 | 근거 |
|---|
| ① 지수 대장 | SK하이닉스 | −3.00% | 21.43조 | ⛔ 금리 쇼크發 투매 — 하락이라 주도 아님. 단 기관 +1,393억·외인 소부장 저가매수 동반 |
| ② 그날의 주도주 | 🚢 한화오션 | +7.10% | 3,342억 | 조선 클러스터 대금 1위 · ✅오늘 유일 dated 확정 재료축 · 외인 순매수 7위(+42.7억) · 테마랭킹 조선 1·2위 독식 |
| ② 공동 (강도축) | 🏗️ 금호건설 | 上 +30.00% | 424억 | 개장~종가 상한가 무결점 락(한 번도 안 풀림) · 호남 원조 대장 · 정본 20일 만의 상한가 복귀(마지막 7/10) |
| ③ 위성·방어 | 🛡️ 셀트리온 | +5.44% | 4,723억 | 상승 일반주 거래대금 1위 · 기관 +55.1억 · 2일 연속 대형 방어 · ⛔ +5.44%로 모멘텀 부족 → 주도 아닌 「시장의 주목」 |
📖 ⛔ 거래대금 1·2위가 주도가 아니다. SK하이닉스 21.43조는 −3.00% 투매, 삼성전자 17.25조는 +2.40%지만 NXT 야간 반등분이라 장중 주도력이 아니었다. 오늘 주도는 상승 종목 중 자금·강도가 최강인 축 — 자금은 조선(한화오션), 강도는 호남(금호건설)으로 갈라졌다.
🧩 테마 스토리
| 테마 | 스토리 (촉매 → 기대 → 점화) |
|---|
| 🚢 조선 | ✅ HD한국조선해양이 美 프레이저 인더스트리와 조선소 현대화 MOU를 맺었다 — 디자인·건설·운영 노하우를 패키지로 제공하는 첫 사례다. 여기에 美 '조선업 재건' 정책 수혜 기대와 STX엔진의 中 NTS조선소 19,000TEU급 컨테이너선 14척 엔진 공급계약, 현대힘스 美 항만크레인 55억 수주가 겹쳤다. 키움 테마랭킹에서 조선_해양플랜트 +6.72%(상승 4/하락 0)·조선_Eco선 +6.27%(상승 5/하락 0)로 1·2위를 독식 = 오늘 유일하게 전원 상승한 테마다 |
| 🏦 금융·보험 | ✅ 금리가 곧 수익인 축이 금리 쇼크의 반사이익을 먹었다. 美 30년물 5.2% 돌파는 성장주엔 독이지만 은행엔 예대마진(NIM) 확대, 보험엔 채권 재투자 수익률 상승 + 부채 축소로 자본건전성 개선이다. 여기에 상반기 실적·주주환원 기대가 겹쳐 KB금융·하나금융이 장중 5%대로 뛰었다. 테마랭킹 보험_손해보험 +3.89%(상승 7/하락 0) 가 그 증거다 |
| 🏗️ 호남 반도체 클러스터 | 🔴 20일 만의 재점화인데 당일 확정 촉매가 0건이다. 6/30 서남권 국민보고회(삼성 425조·SK 470조 = 800조)의 D+30 재부각이고, 그때 미정이던 팹 세부 입지는 여전히 미발표다. 테마 정본 honam_semi 는 "마지막 상한가 7/10 → 재점화 대기(⛔휴면 강등 금지)"로 보존돼 있었고 오늘 그게 실현됐다. ⚠️ 단 체결강도가 64~87로 전부 100 미만(매도 우위) — 두터운 매수세가 아니라 얇은 물량 잠금이다 |
| 🛡️ 방산·정유 | ✅ 美가 엿새 만에 대이란 공습을 재개했다 → 지정학 프리미엄으로 방산이 뛰고, 국제유가가 다시 급등하며 정유·자원개발이 따라붙었다(테마랭킹 자원개발 E&P +3.83%). ⚠️ 뉴스 의존형이라 완화 국면 진입 시 즉시 반납 리스크가 붙는다 |
| 💄 화장품 | ✅ LG생활건강 7/29 2Q 실적 발표의 D+1 반영(컨센 영업익 722억·+31.7% YoY·한투 "9.3% 상회")이 본진이고, 아모레퍼시픽은 7/28 한-브라질 비즈니스라운드테이블 참석 → 7/29 산업부 한-메르코수르 무역협정 협상 재개가 붙었다. LG생건 체결강도 187.75는 오늘 전 종목 최상위권 = 매수세가 가장 진했다 |
| 🔋 2차전지·소재 | 🔴 개별 dated 촉매는 불명이나, 반도체 이탈 자금이 같은 대형 성장주 중 낙폭이 덜한 쪽으로 옮겨간 로테이션이다. LG에너지솔루션·에코프로·에코프로비엠·포스코 3사가 동반했다 |
🧩 6중주 테마
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| HD한국조선해양 | +9.85% | 1,847억 | ✅ 美 프레이저 인더스트리 조선소 현대화 MOU(패키지 제공 첫 사례) · 체결강도 157 클러스터 1위 |
| 한화오션 | +7.10% | 3,342억 | ✅ 美 조선 재건 협력·수주 훈풍 · 외인 순매수 7위(+42.7억) |
| 삼성중공업 | +6.70% | 1,982억 | ✅ 조선 수주 기대 동반 |
| HD현대중공업 | +4.03% | 1,875억 | ✅ 동반 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| DB손해보험 | +4.78% | 659억 | ✅ 금리 상승 = 채권 재투자 수익률·자본건전성 개선 |
| 메리츠금융지주 | +4.76% | 697억 | ✅ 동일 · 체결강도 142 |
| 삼성화재 | +4.60% | 1,146억 | ✅ 동일 |
| 현대해상 | +4.47% | 370억 | ✅ 동일 |
| KB금융 | +4.25% | 3,095억 | ✅ 실적·주주환원 기대 + 금리 수혜(장중 5%대) · 금융 대금 1위 |
| 하나금융지주 | +3.57% | 1,480억 | ✅ 동일(장중 5%대) |
| 우리금융지주 | +2.50% | 1,637억 | ✅ 동반 |
| 신한지주 | +2.14% | 1,664억 | ✅ 동반 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| 금호건설 | +30.00% 🟥 | 424억 | 🔴 당일 촉매 불명 · 6/30 800조 발표 D+30 재부각 · 개장~종가 무결점 락 · 체결강도 78 |
| 금호건설우 | +30.00% 🟥 | 4.4억 | 🔴 우선주 동조 |
| 서산 | +29.98% 🟥 | 331억 | 🔴 불명 · 광주권 레미콘(⛔충남 서산 아님) · 장중 3회 풀렸다 재진입 · 체결강도 64 |
| 남화토건 | +26.32% | 197억 | 🔴 불명 · 광주·전남 기반(6/26 동반 상한가 이력) |
| 강동씨앤엘 | +15.20% | 55.6억 | 🔴 불명 · 거래량 +347% |
| 금호타이어 | +8.21% | 1,817억 | 🔴 불명 · 광주공장 부지 수혜 · 거래량 급증 2위(+154%) · NXT 야간 정점 +10.00% |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| 한화에어로스페이스 | +7.78% | 2,752억 | ✅ 美, 엿새 만에 대이란 공습 재개 → 방산 일제 강세 |
| 포스코인터내셔널 | +6.28% | 441억 | ✅ 자원개발 E&P(테마랭킹 +3.83%) |
| 한화비전 | +5.40% | 355억 | ✅ 방산 동반 |
| SK이노베이션 | +5.21% | 1,481억 | ✅ 공습 재개發 국제유가 급등 |
| GS | +4.64% | 634억 | ✅ 정유 동반 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | +4.19% | 1,573억 | ✅ 방산 동반 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| LG생활건강 | +11.22% | 2,440억 | ✅ 7/29 2Q 실적 D+1(컨센 영업익 722억·+31.7% YoY) · 체결강도 187.75 최상위 |
| 아모레퍼시픽 | +8.45% | 1,964억 | ✅ 7/28 한-브라질 라운드테이블 → 7/29 한-메르코수르 협상 재개 · 야간 5슬롯 단조 증가 유일 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| 포스코퓨처엠 | +7.53% | 889억 | 🔴 개별 불명 · 로테이션 |
| LG에너지솔루션 | +5.49% | 1,857억 | 🔴 불명 · 체결강도 150 |
| 에코프로 | +5.34% | 1,700억 | 🔴 불명 |
| LG화학 | +4.95% | 794억 | 🔴 불명 |
| 에코프로비엠 | +4.43% | 708억 | 🔴 불명 |
| POSCO홀딩스 | +4.16% | 1,964억 | 🔴 불명 |
🎲 기타 개별 (별개 촉매 — 테마 분리)
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|
| 레몬헬스케어 | +29.85% 🟥 | 549억 | 🟡 ✅7/28 금융위 「실손24 EMR 참여 의무화·미참여 과태료」(전자신문 단독) D+2 · 상한가 중 대금 1위 ⚠️신규상장 |
| 야스 | +29.97% 🟥 | 203억 | ✅ 7/20 TCL CSOT 8.6세대 OLED 증착장비 수주(D+10) · 2026 매출 348억→1,749억 5배 전망 ⚠️체결강도 31 = 오늘 최저 |
| 씨메스로보틱스 | +29.95% 🟥 | 48.9억 | 🔴 불명(쿠팡풀필먼트 69억 = 5/11 stale) · 로봇 유일 생존 · NXT 6슬롯 무결점 |
| 티웨이홀딩스 | +29.91% 🟥 | 20.7억 | 🔴 불명 |
| CJ씨푸드1우 | +29.88% 🟥 | 1.2억 | 🔴 불명 ⚠️초소형 우선주 세력 의심 |
| 케이엠제약 | +30.00% 🟥 | 8.2억 | 🔴 불명 ⚠️초소형 |
| 엔비티 | +22.79% | 10.4억 | 🔴 불명 ⚠️초소형 |
| 신성델타테크 | +19.54% | 288억 | 🔴 불명 · ⭐KRX +3.33% → NXT 야간 +19.54% 단독 급등(초전도체 테마주) |
| 청보 | +17.96% | 1.3억 | 🔴 불명 ⚠️초소형 |
| 삼보산업 | +17.53% | 24.4억 | 🔴 불명 |
| JW신약 | +15.57% | 415억 | 🔴 불명(6/22 탈모 건보 = stale) · 거래량 급증 1위 +758% |
| 현대코퍼레이션 | +15.17% | 62.0억 | 🔴 불명 · NXT 야간 단조 증가 |
| 일승 | +11.85% | 344억 | 🔴 불명(7/28 캐시도 "공시·발표 확인 안 됨" 명시) |
| 매드업 | +11.49% | 1,259억 | ✅ 7/29 2Q 영업익 37.9억(+126.6% YoY)·순익 +505.2% · 7/1 신규상장 |
| 크래프톤 | +6.15% | 746억 | 🔴 불명 |
| 셀트리온 | +5.44% | 4,723억 | 🔴 개별 불명 · 상승 일반주 대금 1위 · 기관 +55.1억 |
| 삼성물산 | +4.73% | 3,069억 | 🔴 불명 · 기관 순매수 4위(+78.3억) |
| OCI홀딩스 | +4.59% | 1,109억 | 🔴 불명 · 테마랭킹 태양광_폴리실리콘 +4.36% |
| 동성제약 | −7.50% | 120억 | ⚡ 장중 −13.36% → +13.31% 23%p 왕복 후 하락 마감 · 52주 신고가 터치(유일 주식형)했다가 반락 |
🌍 수급·매크로
| 구분 | 내용 |
|---|
| 🌐 전일 美장 (오늘의 진앙) | FOMC 기준금리 동결 → 직후 30년물 국채금리가 2007년 이후 처음 장중 5.2% 돌파 → 위험자산 전반 매도 확산. 다우 −2.19%·S&P500 −1.52%·나스닥 −1.74%. MS·메타 실적은 발표됐으나 장기금리가 눌렀다 |
| 🌐 지정학 | 美, 엿새 만에 대이란 공습 재개 → 국제유가 재급등 → 방산·정유·자원개발 점화 |
| ⭐ 외국인 (코스피) | +1.55조 — 오늘 최대 순매수. 상위 = SK스퀘어 +168억 · 현대차 +57.9억 · 한미반도체 +52.7억 · 대덕전자 +50.3억 · LS ELECTRIC +49.1억 · LG전자 +43.2억 · 한화오션 +42.7억 · 삼성전기 +37.2억 |
| ⭐ 외국인 (코스닥) | +2,771억 — 반도체 소부장 총출동: 주성엔지니어링 +51.0억 · 원익IPS +35.2억 · 제주반도체 +32.7억 · 리노공업 +16.8억 · HPSP +14.2억 · 피에스케이 +11.7억 |
| ⚠️ 기관 (코스피) | +350억 — 11:02 1조 5,434억에서 −98% 증발. 상위는 삼성전자 +1,696억·SK하이닉스 +1,393억·삼성전기 +146억으로 반도체만 샀고, 그 밖에서 그만큼 팔았다 |
| 기관 (코스닥) | −1,473억 순매도 — 1위 파마리서치 +84.4억(어제 이어 2일 연속) |
| 개인 | 코스피 −1.61조 · 코스닥 −1,380억 |
📖 ⭐ 오늘 수급의 핵심은 "외인이 판 게 아니다" 라는 것이다. 지수 −1.23%만 보면 외인 이탈처럼 읽히지만 raw 는 정반대 — 외인 코스피 +1.55조·코스닥 +2,771억 순매수이고, 코스닥에선 반도체 소부장 6종을 저가매수했다. 무너뜨린 건 기관 순매수의 −98% 증발이다.
🌙 NXT 야간 — 어제와 정반대로 반등이 마감까지 생존
| 종목 | KRX 15:30 | NXT 20:00 | 회복폭 |
|---|
| 삼성전자 | −0.72% | +2.40% | +3.12%p |
| SK하이닉스 | −6.00% | −3.00% | +3.00%p |
| 삼성전기 | −14.58% | −13.12% | +1.46%p |
| SK스퀘어 | −6.94% | −5.41% | +1.53%p |
| 한화오션 | +6.03% | +7.10% | +1.07%p |
| HD한국조선해양 | +9.40% | +9.85% | +0.45%p |
| 신성델타테크 | +3.33% | +19.54% | ⭐ +16.21%p |
📖 ⭐ 어제(7/29)는 19시에 전 대형주가 플러스로 돌았다가 20시에 통째 반납했는데, 오늘은 마감까지 살아남았다. 어제 발행본 「내일 체크 ⑥ NXT 야간 반등 신뢰도」에 대한 답이 정반대로 나온 것이다. 외인이 낮에 사고(+1.55조) 야간에도 안 팔았다는 뜻이라, 7/20의 "반도체 KRX 투매 → NXT 야간 반등 = 강한 익일 반등 신호" 패턴과 같은 자리다.
📌 오늘의 당일주도주 리캡 (15:40 발굴 · carry-forward)
| 등급 | 종목 | 판정 근거 | NXT 20:00 결과 |
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| S급 | 없음 | 상승주 대금 최대 4,723억 — 조 단위 부재 | — |
| A급 | 없음 | ⛔ 기술강도 풀충족 0종(정배열 0 · burst 최대 3) | — |
| B급 | 🚢 한화오션 | 조선 대금 1위 · 유일 dated 확정 재료 · 이격 −33.8%(과열 아님) | +6.03% → +7.10% 강화 ✅ |
| B급 | 🏗️ 금호건설 | 상한가 무결점 락 · 테마 두께 8종 · ⚠️당일 촉매 불명·이격 +55.9% | 上 유지 ✅ |
| B급 | 💄 LG생활건강 | ✅실적 D+1 · 체결강도 187.75 최상위 | +10.65% → +11.22% 강화 ✅ |
| B급 | 💊 레몬헬스케어 | 상한가 + 상한가 중 대금 1위 · ✅실손24 EMR D+2 | 上 유지 ✅ |
| B급 | 🛡️ 한화에어로스페이스 | ✅美·이란 공습 재개 dated · 2,752억 | +6.67% → +7.78% 강화 ✅ |
| C급 | 서산 · 야스 · 씨메스로보틱스 · 남화토건 · JW신약 · 금호타이어 · 코난테크놀로지 · 매드업 · 강동씨앤엘 · 일승 | 순환매·편승·재료 불명 또는 기술강도 결여 | 혼조 |
| 🔍 주목 | 셀트리온 | 상승주 대금 1위나 +5.44%로 모멘텀 부족 → 주도 아닌 방어 | +5.28% → +5.44% |
📖 ⚠️ 오늘 발굴의 핵심 판정은 "강도와 재료가 갈라졌다"였고, NXT 야간이 그걸 검증했다. 확정 재료를 가진 축(조선·화장품·방산)은 야간에 전부 강화됐고, 재료 불명인 상한가군(호남)은 상한가 락에 갇혀 금호타이어로 자금이 우회했다.
🧠 핵심 3줄
| # | 내용 |
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| ① | 코스피 −1.23%·코스닥 −2.70%. 그러나 오전 11시엔 +4.46%였다. 반등이 실패한 게 아니라 −5.7%p 왕복 후 증발했고, 원인은 기관 순매수 1.54조 → +350억(−98%) 이다. 외인은 오히려 +1.55조로 오늘 최대 순매수했다 |
| ② | 매크로 2축이 오늘을 만들었다 — FOMC 동결 직후 美 30년물 5.2% 돌파(2007년 이후 첫)가 반도체를 때리고(삼성전기 −13.12%), 美·이란 공습 재개가 방산·정유를 띄웠다. 그 사이 자금은 금리가 곧 수익인 금융·보험(보험 테마 상승 7/하락 0)과 조선(테마랭킹 1·2위 독식·하락 0)으로 대회전했다 |
| ③ | ⚠️ 강도와 재료가 서로 다른 종목에 갈라졌다. 상한가 9종의 대표(호남 건설)는 당일 확정 재료 0건·체결강도 64~87(매도 우위), 반대로 확정 재료를 가진 축(조선 MOU·방산 공습·LG생건 실적)은 상한가가 없고 체결강도 126~188(매수 우위). 정배열 0종·burst 최대 3으로 S급·A급 부재 |
💡 내일 체크 포인트
| 항목 | 내용 |
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| ① 美 30년물 금리 5.2% | 위에 고착되면 반도체·성장주 추가 조정, 내려오면 오늘 로테이션이 되돌려진다. 오늘 모든 것의 뿌리 |
| ② NXT 야간 반등의 익일 실현 | 삼성전자 −0.72%→+2.40%·SK하이닉스 −6.00%→−3.00%. 7/20 패턴대로면 익일 반등 선행 신호 — 단 어제는 정반대였으니 09시 프리마켓이 판별점 |
| ③ 기관 순매수 복귀 여부 | 오늘 −98% 증발이 반등 실패의 직접 원인. 기관이 안 돌아오면 외인 1.55조만으로는 지수를 못 든다 |
| ④ 호남 건설 2일차 | 당일 재료 없는 상한가 + 체결강도 64~87이라 되돌림 위험이 크다. 팹 세부 입지 발표가 나오면 성격이 바뀐다 |
| ⑤ 조선·방산 지속성 | 유일 확정 재료 축. 조선은 MOU(확정)지만 수주는 아직 🟡기대 — 유가·중동 뉴스 완화 시 방산부터 반납 |
| ⑥ 금융·보험 추세 전환 여부 | 금리 상승이 이어지면 오늘 하루가 아니라 섹터 로테이션의 시작일 수 있다. 은행 NIM·보험 자본건전성은 분기 단위 재료다 |
| ⑦ 로봇 4일차 | 3일 만에 붕괴(에스피지·엔젤 마이너스). 씨메스로보틱스만 NXT 6슬롯 상한가 유지 — 단독 생존 여부 |
