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2026-08-05 (수) 마켓브리핑 — 💾 SOX +6.6%發 반도체 멜트업 코스피 +3.76%(6,598.26)·외인 2.12조 순매수 + 📡 美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 법안發 광통신 9종 전원 상승(「비중국 공급망」 3번째 섹터) — 그런데 NXT 야간에 12종 중 10종이 −3%대로 되밀려 익일 갭다운 경계

⚠️ 투자 주의: 본 리포트는 정보 제공 목적. 투자 판단은 본인 책임.

🎯 오늘의 키워드

🏆 시장의 대장 · 삼성전기 · SK하이닉스 · 대한광통신

🔍 시장의 주목 · 대원전선 · 심텍 · LG이노텍

🔥 대장 테마 · 반도체 SOX 급등 · 광통신 FCC 수입금지 · 전선 · 반도체 기판 · 조선 · 태양광

📊 핵심 종목 · SK하이닉스 · 삼성전자 · 삼성전기 · 대한광통신 · 대원전선 · 오이솔루션 · 빛과전자 · 심텍 · LG이노텍 · 두산퓨얼셀

🔑 핵심 키워드 · 美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 · 필라델피아 반도체지수 +6.6% · 외국인 2.12조 · 비중국 공급망 3연속

🎯 오늘 한 줄 요약

① 코스피 멜트업 — 6,598.26(+3.76%) · 코스닥 799.59(+2.42%). 어제 −2.50%까지 밀렸던 지수가 이틀 만에 통째로 방향을 바꿨다.

② 외국인이 2조 1,186억을 샀다 — 어제 −6,118억 순매도에서 하루 만에 반전. 개인은 반대로 −1조 9,416억.

③ 오늘 최대 신규 재료 = 美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 법안 초안 — 광통신 9종이 전원 상승(테마 랭킹 2위)하며 오늘 유일한 신규 점화 테마가 됐다.

④ ⚠️ 그런데 NXT 야간에 −3%대로 되밀렸다 — 낮의 멜트업을 야간이 되돌리는 중이다. 12종 중 10종 마이너스로 마감해 익일 갭다운 경계 신호가 켜졌다.

📊 지수·수급 한눈에

구분종가등락률외국인기관개인
코스피6,598.26+3.76%+2조 1,186억−1,859억−1조 9,416억
코스닥799.59+2.42%−4,086억−1,245억+5,197억
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항목내용
장 유형갭업 후 종일 +3.5~4.6% 밴드 유지 = 멜트업
일중 고점6,651.38 (11:00) — 종가까지 −53p 반납
상한가11종 (연상 = 본느 [4연상] · 비큐AI [2연상] 2종)
52주 신고가코스피 8종 · 코스닥 5종 (ETF·채권 제외)
어제 대비어제 외인 −6,118억 → 오늘 +2조 1,186억 완전 반전

📅 오늘 누적 타임라인

시각코스피(코스닥)흐름(테마)뉴스·재료
08:50 NXT 프리장전💾 반도체 대폭발 갭업(하닉 +7.10%·프리 1.60조 · 삼성전기 +12.74% · LG이노텍 +14.48%) · 🔧 소부장 동반 · 📡 RFHIC +22.67% / 🔻 어제 대장 되돌림(지엔씨 −2.54%)⭐어제 야간 divergence 예고 적중
10:006,582.40 (+3.51%·+223p) / 797.72 (+2.18%)💾 반도체 견인(하닉 4.80조) · 🆕📡 광통신 4종 점화 · 🆕⚡ 전선(대원전선 4,322억) · ☀️ 한화솔루션 · 상한가 5종✅필라델피아 반도체지수 SOX +6.6% · 외인 +7,033억
10:306,597.32 (+3.75%) / 794.71 (+1.79%)📡 빛과전자 +28.31% / 🔻 RFHIC 대량 반납⚠️코스피↑ vs 코스닥↓
11:006,651.38 (+4.60%·일중 고점) / 798.71 (+2.30%)🆕📡 광통신 4→8종 폭발(상한가 3종) · 🖥️ 마키나락스 상한가 · 상한가 8종🔴광통신 재료 미확인(장중) · 외인 +8,204억
11:306,583.83 (+3.54%) −67p / 797.04 (+2.09%)🔻 반도체 본진 일제 후퇴 / ⭐📡 광통신만 역행 강화⭐반도체 → 광통신 자금 이동
12:006,613.92 (+4.01%) / 799.67 (+2.43%)📡 대한광통신 = 광통신 대장 확정 · 🆕📶 RF 재점화🔴기지 재료 2월·5월·6월 stale → 배제 · 외인 +9,185억
12:306,619.53 (+4.10%) / 798.01 (+2.21%)⭐💾 반도체 자금 회귀 / 🔻 확산 테마 후퇴⭐이동이 1시간 만에 되감김
13:006,634.22 (+4.33%) / 799.56 (+2.41%)🆕⚡ 전력·전선 확산(세명전기·선도전기) · 15%+ 13→19종⭐⭐외인 1.33조 / 개인 −1.63조
13:306,609.99 (+3.95%) / 797.66 (+2.17%)⭐삼성전기만 +13.00% 강화 / KBI메탈 +24.51% 역행인터림
14:006,639.61 (+4.41%) / 798.69 (+2.30%)🚨 crash-day 아님 → 정상 등급 · 멜트업 · ⚡ KBI메탈 상한가 · 🆕 코오롱티슈진·두산퓨얼셀 · 상한가 11종⭐⭐외인 1.64조 / 개인 −1.91조
14:306,630.16 (+4.27%) / 797.91 (+2.20%)⭐삼성전기 +14.68%·2.18조 / 하닉 9.20조 돌파인터림
15:006,630.96 (+4.28%) / 799.07 (+2.35%)⭐삼성전기 +15.27%·2.35조 · ☀️ 두산퓨얼셀 재강화🎯 재검색 대상 5종 확정
15:20 막판6,620.90 (+4.12%) / 800.03 (+2.47%)💾 하닉 10.27조 돌파 · 🆕 이랜시스 상한가⭐⭐외인 2.14조 · 기관 마이너스 전환
15:30 종가6,598.26 (+3.76%) / 799.59 (+2.42%)⭐ 삼성전기 최종 KRX +14.43% · 상한가 11종🎯 EOD 확정
15:40 발굴—🥇 삼성전기 S급 주도 대장 · SK하이닉스 S급 거래대금 대장 · 대한광통신 A급 · ⛔종가베팅 부적합노션 발굴 발행 · 일지 DB 1행
16:00 NXT(KRX 마감)🔻 야간 차익 출회 시작(하닉 −0.30%) / 🆕🚢 조선·중공업 신규(효성중공업 985억·풍산 체결강도 197)⭐야간 divergence 1차 = 어제와 정반대
17:00 NXT(KRX 마감)🔻 심화(하닉 −1.56%) / ⭐🔩 반도체 기판 야간 점화(심텍 +8.45%·1,687억 · 코리아써키트 +19.92%)⭐2차
18:00 NXT(KRX 마감)🔻🔻 가속 = 실제 투매(하닉 −3.30%·야간 +6,940억 · 삼성전기 −2.88%) / 🔩 기판만 사수⭐⭐3차 · 익일 갭다운 경계
19:00 NXT(KRX 마감)🔺 18시 저점 통과·낙폭 축소(하닉 −2.58%) — 대형주 전원 여전히 마이너스 · 🆕 서연이화 +18.62%⭐4차
20:00 NXT 마감(KRX 마감)🔻 막판 재악화(하닉 −3.12% · 삼성전기 −2.80% · 두산퓨얼셀 −3.47%) · 🔩 심텍 +5.15%·코리아써키트 +1.99%만 플러스 · 🚢 조선 막판 강화(현대힘스 +16.01%·871억)🎯최종 = 12종 중 10종 마이너스 · 어제의 완전 대칭 → 익일 갭다운 경계

🏆 오늘 시장의 대장주

대장 구조 = 대장 2종 분리. 거래대금 1위와 등락 최강이 달랐다.

층위종목등락률거래대금근거
⭐⭐⭐ 그날의 주도 대장삼성전기+11.22%2조 8,411억대형주 중 등락률 1위(KRX 종가 +14.43%) · 조 단위 대금
⭐⭐⭐ 거래대금 대장SK하이닉스+2.47%13조 2,793억시장 압도적 1위(KRX 종가 +5.77%)
⭐⭐ 모멘텀 대장대한광통신+18.57%4,862억광통신 클러스터 9종 견인 · 거래량 급증 1위(+252%)
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종목등락률거래대금재료
대원전선+12.04%6,847억전선 대장 · 유일한 일봉 정배열 · ⚠️MA120 이격 +62.2% 과열
심텍+11.53%2,862억반도체 기판 · 야간에 홀로 +5.15% 역행
LG이노텍+12.95%4,503억반도체·전자 소부장

🧩 테마 스토리

테마스토리
💾 반도체·전자간밤 필라델피아 반도체지수 SOX +6.6% 급등이 그대로 넘어왔다. 08:50 NXT 프리마켓부터 SK하이닉스 +7.10%(프리 대금만 1.60조)·삼성전기 +12.74%로 폭발했고, 지수를 하루 종일 +3.5~4.6% 밴드에 붙들어 놨다. 특히 삼성전기는 대형주인데 등락률까지 시장 최상위(KRX 종가 +14.43%)라는 이례적 조합을 보였다
📡 광통신오늘 유일한 신규 점화이자 최대 재료. 美 FCC가 중국산 신형 광트랜시버 수입금지 법안 초안을 작성 중이라는 보도에 광트랜시버·광케이블이 통째로 움직였다. 키움 테마 랭킹 2위(네트워크·광통신 8.09%)로 구성 9종이 전원 상승. 주목할 건 이게 「비중국 공급망」 FCC 시리즈의 3번째 섹터라는 점 — 7/28 중국산 로봇 수입금지(로봇), 8/4 무역확장법 232조 폴리실리콘 조사(태양광)에 이어 오늘 광통신이다. 같은 정책 축이 사흘 간격으로 섹터를 갈아타고 있다
⚡ 전선·전력대원전선이 6,847억으로 중소형 거래대금 1위, KBI메탈이 상한가. 세명전기·선도전기까지 4종이 붙었다. 🔴 당일 확정 촉매는 확인되지 않았고, 검색된 「구리값 반등」 기사는 2024년 기사였다
🔩 반도체 기판키움 테마 랭킹 1위(반도체 후공정소재 8.77%·구성 6종 전원 상승). 낮에는 코리아써키트 하나였는데 NXT 야간에 심텍이 +8.45%로 터지며 클러스터가 완성됐고, 대형주가 전부 야간에 밀리는 와중에 유일하게 플러스를 지켰다
🚢 조선·중공업낮에는 없던 라인인데 NXT 야간에만 통째로 점화했다. 현대힘스 +16.01%(871억)·한화엔진 +13.37%·HD현대마린엔진·세진중공업·효성중공업. 키움 테마 랭킹에도 조선 해양플랜트 3위·조선 Eco선 7위로 잡혔다
☀️ 태양광·수소어제 대장이던 SK이터닉스가 +3.41%로 속도가 급감한 자리를 두산퓨얼셀(+16.78%·1,964억)·한화솔루션(+12.50%·2,381억)이 이어받았다. 태양광 3개 세부 테마가 랭킹 4·6·12위에 동시 진입

🧩 6중주 테마

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종목등락률거래대금재료
SK하이닉스+2.47%13조 2,793억✅SOX +6.6% · ⭐⭐⭐거래대금 대장 · KRX 종가 +5.77%
삼성전자+0.83%10조 7,662억✅SOX 연장 · KRX 종가 +2.50%
삼성전기+11.22%2조 8,411억✅SOX 연장 · ⭐⭐⭐주도 대장 · KRX 종가 +14.43%
SK스퀘어+2.74%1조 2,194억✅SK하이닉스 지분가치 전이
LG전자+6.28%4,742억✅SOX 연장
LG이노텍+12.95%4,503억✅SOX 연장
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종목등락률거래대금재료
대한광통신+18.57%4,862억✅美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 법안 초안 · ⭐주인공 · 거래량 급증 1위
광전자+21.31%1,000억✅동일 재료 · 거래량 급증 +1,012%
빛과전자 🟥+29.89%812억✅동일 재료 · 상한가
기가레인+21.84%342억✅동일 재료
RF머트리얼즈+12.69%251억✅동일 재료(기사 직접 언급)
빛샘전자+13.10%234억✅동일 재료
우리로+8.24%—✅동일 재료 · 거래량 급증 진입
이노인스트루먼트 🟥+30.00%107억✅동일 재료 · 상한가 · ⚠️소형
오이솔루션 🟥+29.84%39억✅광트랜시버 대표주 · 상한가 · ⚠️소형
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종목등락률거래대금재료
대원전선+12.04%6,847억🔴미확인 · ⭐유일한 일봉 정배열 · ⚠️이격 +62.2%
KBI메탈 🟥+29.99%514억🔴미확인 · 상한가 · 거래량 급증 +491%
세명전기+15.42%177억🔴미확인
선도전기+16.60%137억🔴미확인
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종목등락률거래대금재료
심텍+11.53%2,862억✅반도체 후공정소재 테마 1위(8.77%·6종 전원 상승) · ⭐야간 유일 플러스
코리아써키트+17.22%673억✅동일 테마 · 야간 +1.99% 사수
타이거일렉+14.04%60억✅동일 테마
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종목등락률거래대금재료
현대힘스+16.01%871억✅조선 해양플랜트 테마 3위 · 야간 막판 +5.68%p
한화엔진+13.37%366억✅조선 Eco선 테마 7위
HD현대마린엔진+11.03%133억✅동일 테마
세진중공업+11.93%41억✅동일 테마
효성중공업+10.13%2,966억🔴미확인 · 야간 NXT 누적 1,198억
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종목등락률거래대금재료
SK이터닉스+3.41%3,887억✅태양광 폴리실리콘 테마 6위 · 어제 대장 → 속도 급감
한화솔루션+12.50%2,381억✅태양광 발전 테마 4위
두산퓨얼셀+16.78%1,964억🔴미확인 · ⚠️야간 −3.47%로 최대 반납
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종목등락률거래대금재료
마키나락스 🟥+29.85%1,323억🔴미확인 · 상한가 · AI 소프트웨어 · 이틀째 자금 집중
코오롱티슈진+17.21%1,862억🔴미확인 · 바이오
이랜시스 🟥+29.82%645억🔴미확인 · 상한가 · 거래량 급증 +1,138%
케이쓰리아이+27.41%—🔴미확인 · 체결강도 139
아로마티카+25.05%188억🔴미확인
져스텍+24.19%312억🔴미확인
서연이화+18.98%118억🔴미확인 · 야간 +7.23%p
비큐AI 🟥 [2연상]+29.93%55억🔴미확인 · ⚠️소형
유티아이 🟥+30.00%19억🔴미확인 · ⚠️초소형 세력 의심
윤성에프앤씨 🟥+29.99%18억🔴미확인 · ⚠️초소형 세력 의심
본느 🟥 [4연상]+29.86%14억🔴미확인 · ⚠️4연속 상한가인데 거래대금 14억 = 극단적 세력 의심
큐라티스 🟥+30.00%3억🔴미확인 · ⚠️초소형 세력 의심

🌙 NXT 야간 divergence (오늘의 가장 중요한 신호)

낮의 멜트업을 야간이 되돌렸다. KRX 15:30 종가 대비 NXT 20:00 마감 기준.

종목16:0017:0018:0019:0020:00 마감
SK하이닉스−0.30%−1.56%−3.30%−2.58%−3.12%
삼성전기−0.29%−0.81%−2.88%−2.14%−2.80%
SK스퀘어−0.18%−0.63%−2.59%−2.14%−2.68%
LG전자−0.61%−0.84%−2.01%−1.62%−2.01%
삼성전자+0.20%−0.61%−1.63%−1.22%−1.63%
LG이노텍−0.17%−0.50%−1.83%−0.83%−1.33%
두산퓨얼셀−1.16%−0.58%−2.46%—−3.47%
심텍—+8.45%+6.99%+6.21%+5.15%
코리아써키트——+1.81%+2.71%+1.99%
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항목내용
결과12종 중 10종 마이너스 · 플러스 2종은 둘 다 반도체 기판
대칭성어제는 8종 중 7종 플러스로 끝나 오늘 갭업(하닉 프리 +7.10%)을 정확히 예고했다. 오늘은 그 거울상
전례8/3 → 8/4에도 같은 패턴(야간 −2.3~2.7% → 익일 10시 −2.50%)
투매 여부18시 하닉 야간 대금이 1시간에 +6,940억 늘며 낙폭 확대 = 관망이 아니라 실제 매도

🏔 52주 신고가

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종목등락률
한국주강+5.25%
사조씨푸드−0.73%
GS−1.03%
자이에스앤디−1.83%
한창제지−3.43%
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종목등락률
앱튼+5.52%
청보+3.15%
솔본+2.50%
벡트+0.27%
아이비김영−1.33%

⚠️ 신고가 종목 다수가 당일 마이너스다(GS·자이에스앤디·한창제지·아이비김영). 장중 신고가를 찍고 종가에 밀렸다는 뜻으로, 신고가 개수만 보면 놓치는 신호다.

🌍 수급·매크로

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구분코스피코스닥
외국인+2조 1,186억−4,086억
기관−1,859억−1,245억
개인−1조 9,416억+5,197억
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순매수금액순매도금액
삼성전자+275억SK하이닉스−1,061억
셀트리온+63억삼성전기−304억
LIG디펜스앤에어로스페이스+44억삼성전자우−49억
삼성물산+41억한미반도체−46억

⚠️ 총액 +2.12조인데 종목별로는 SK하이닉스를 −1,061억·삼성전기를 −304억 순매도했다. 지수를 든 건 외국인 총액이 맞지만, 오늘 가장 오른 두 종목은 오히려 팔았다. 야간 −3%대 divergence와 방향이 같다.

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이벤트내용
美 반도체필라델피아 반도체지수 SOX +6.6% 급등
美 정책FCC 중국산 신형 광트랜시버 수입금지 법안 초안 작성 중
정책 시리즈7/28 중국산 로봇 수입금지 → 8/4 무역확장법 232조 폴리실리콘 → 8/5 광트랜시버 = 비중국 공급망 3연속

🧠 핵심 3줄

① 오늘 지수를 든 건 외국인 2조 1,186억인데, 정작 가장 오른 두 종목은 외국인이 팔았다. SK하이닉스 −1,061억·삼성전기 −304억 순매도였고, 이 방향은 NXT 야간에 두 종목이 −3.12%·−2.80%로 밀린 것과 정확히 일치한다.

② 오늘 유일한 신규 재료는 美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 법안 초안이었고, 이건 「비중국 공급망」 정책의 3번째 섹터다. 7/28 로봇 → 8/4 태양광 → 8/5 광통신으로 같은 축이 사흘 간격으로 갈아타는 중이며, 오늘 광통신 9종은 전원 상승했다.

③ 낮의 멜트업이 야간에 −3%대로 되밀렸다. 12종 중 10종이 KRX 종가 아래로 마감했고, 유일한 예외는 반도체 기판 2종(심텍 +5.15%·코리아써키트 +1.99%)뿐이다. 어제 야간(7/8 플러스 → 오늘 갭업 적중)의 완전한 거울상이다.

💡 내일 체크 포인트

체크내용
⚠️ 야간 신호12종 중 10종 마이너스 마감. 어제·그제 모두 야간 방향이 익일 시가를 맞혔다 → 갭다운 경계
📡 광통신 지속성FCC 법안은 초안 단계라 진행 상황이 변수. 오늘 하루 +18~30% 급등분의 차익 출회 vs 정책 구체화
🔩 반도체 기판야간에 유일하게 역행한 심텍·코리아써키트가 익일 정규장에서 이어지는지. 테마 랭킹 1위라 가장 유력한 승계 후보
🚢 조선낮에 없다가 야간에만 점화한 라인. 현대힘스 +16.01% 등이 정규장으로 넘어오는지
⚠️ 외국인 순환총액 매수 vs 대형주 개별 매도의 괴리가 지속되는지. 괴리가 이어지면 지수 상승의 지속성이 약하다
⚠️ 초소형 상한가본느(14억·4연상)·큐라티스(3억)·윤성에프앤씨(18억)·유티아이(19억) — 익일 급락 패턴 경계

📌 오늘의 당일주도주 리캡

구분종목판정사후 확인
🥇 주도 대장삼성전기S급조 단위 대금(2.84조) + 대형주 등락률 1위. ⚠️단 외국인은 −304억 순매도, 야간 −2.80%
💰 거래대금 대장SK하이닉스S급13.28조 압도적 1위. ⚠️외국인 −1,061억 순매도, 야간 −3.12%
⭐ 모멘텀 대장대한광통신A급광통신 9종 견인 · 거래량 급증 1위(+252%) · ✅재검색으로 재료 확정
테마 대장대원전선(전선) · 심텍(기판)A급대원전선 6,847억 · 심텍은 야간 유일 플러스
——종가베팅 ⛔부적합정배열 44종 중 1종 · 분봉 burst 미측정
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항목발굴 시점(15:40)정정(20:10)
광통신 재료🔴미확인 (기지 재료 2월·5월·6월 전부 stale)✅확정 — 美 FCC 중국산 광트랜시버 수입금지 법안 초안. 기사가 인용한 수치(빛과전자·오이솔루션 상한가·대한광통신 +18.57%·RF머트리얼즈 +12.69%)가 raw와 일치
연상 태그무태그(장중 데이터에 연속일 필드 부재)본느 [4연상] · 비큐AI [2연상] 확정
최종 지수6,620.90 (+4.12%)6,598.26 (+3.76%) — 발굴 때 쓴 값은 마감 8분 전 수치였다
테마 구조광통신 = 재료 불명 클러스터키움 테마 랭킹 2위(9종 전원 상승) · 「비중국 공급망」 3번째 섹터로 격상
반도체 기판코리아써키트 1종(기타 분류)테마 랭킹 1위(8.77%·6종 전원 상승) · 야간 심텍 합류로 독립 테마 승격
야간 divergence16:00 시점 미확정12종 중 10종 마이너스 확정