2026-07-28 (화) — 검은 화요일 · 코스피 -10.84% 역대 하락률 2위 · 양시장 서킷브레이커 동반(역대 6번째) — 中 CXMT 상장+DUV 자립+엔비디아 순환금융 3중 악재로 반도체 단독 쇼크(SK하이닉스 -16.02%·20.74조) · 상승 대장 부재·전 종목 C급 · 진짜 자금은 인버스 ETF 4.96조
⚠️ 투자 주의: 본 리포트는 정보 제공 목적입니다. 투자 판단은 본인 책임입니다.
🎯 오늘의 키워드
| 블록 | 내용 |
|---|---|
| 🏆 시장의 대장 | 상승 대장 부재 · 지수 대장 SK하이닉스(-16.02%·20.74조) · 삼성전자(-14.17%·15.31조) |
| 🔍 시장의 주목 | 케이엔알시스템(+22.28%·1,050억) · 뉴엔AI(上·122억) · 셀바스AI(+11.66%·1,470억) · 인버스 ETF 4종 |
| 🔥 대장 테마 | 🚨반도체 붕괴 · 🤖로봇·AI SW 도피 · 💊실적확정 바이오 방어 · 📉인버스 회피 · 🪙우선주 이상급등 |
| 📊 핵심 종목 | SK하이닉스 · 삼성전자 · 삼성전기 · SK스퀘어 · 케이엔알시스템 · 뉴엔AI · 셀바스AI · 메드팩토 · 삼성바이오로직스 · 셀트리온 |
| 🔑 핵심 키워드 | 中 CXMT 상장 · 中 DUV 자립 · 엔비디아 순환금융 · 양시장 서킷브레이커 · 역대 하락률 2위 |
🎯 오늘 한 줄 요약
| 블록 | 내용 |
|---|---|
| ① 지수 | 코스피 6,023.66 (-732.09p·-10.84%) = 역대 하락률 2위(1위 2026-03-04 -12.06%) / 코스닥 705.85 (-59.01p·-7.72%). 양시장 서킷브레이커 동반 발동 = 역대 6번째 |
| ② 원인 | 지수 매크로 쇼크 ❌ → 반도체 섹터 단독 쇼크(간밤 다우 +0.51%·유가 -8.7%는 오히려 우호)를 메모리 비중 세계 1위 코스피가 증폭 |
| ③ 대장 | 상승 시장대장 부재. 상승은 전부 투매 섹터에서 튄 도피처 순환매 → 15:40 발굴 판정 = 전 종목 C급(crash-day C-ceiling) |
| ④ ⚠️ 경고 | 어제 코스피를 올린 재료(SK-엔비디아 5,000억달러 LOI)가 하룻밤 새 순환금융 논란으로 부호 반전. NXT 야간(16~20시)에 낙폭이 더 깊어진 채 마감 → 익일 갭 압력 |
📊 지수·수급 한눈에
| 지표 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 종가 | 6,023.66 | 705.85 |
| 등락 | -732.09p (-10.84%) | -59.01p (-7.72%) |
| 외국인 | -5조 1,382억 | +816억 (순매수) |
| 기관 | +1,424억 | -1,411억 |
| 개인 | +4조 9,889억 | +552억 |
| 상한가 / 15%+ | 14종 / 3종 | — |
| 시장조치 | 09:06 사이드카 → 10:13:43 CB 1단계 | 09:14:47 사이드카 → 12:01 CB 1단계 |
📅 오늘 누적 타임라인 (09시 NXT 프리마켓 → NXT 야간 마감)
| 시각 | 코스피 (코스닥) | 흐름(테마) | 뉴스·재료 |
|---|---|---|---|
| 07/27 종가 | 6,755.75 (+0.97%) / 764.86 (+2.22%) | 한미 AI 협력 랠리 | ✅ NAVER-엔비디아 1.48조 유증·AI팩토리 / SK-엔비디아 5,000억달러 LOI (외인은 그날도 -2.89조) |
| 08~09시 NXT | — | 양극화 출발 — 반도체 -5~9% vs AI SW·로봇 +7~27% | ✅ CXMT 상장 +465.8% / 中 DUV 자립 / 엔비디아 순환금융 → 어제 재료 부호 반전 |
| 09:01 | 6,376.30 (-5.62%) / 738.99 (-3.38%) | 반도체·SK그룹 전방위 급락 | 🚨 09:06 코스피·09:14:47 코스닥 매도 사이드카(코스닥150 선물 -6.07%) |
| 10:02 | 6,227.38 (-7.82%) / 717.24 (-6.23%) | AI SW 표면 반납 → 조선기자재·보안 순환 | 🔴 현대힘스·일승·엑스게이트 당일 촉매 0 · ✅ 10:02 「생성형 AI 열풍 확산」 보도 |
| 10:13~10:43 | (-8.04%에서 정지) | 🚨 코스피 서킷브레이커 1단계 — 전 종목 20분 중단 | ✅ 올해 8번째·역대 14번째 (거래소 공시) |
| 11:02 | 6,133.04 (-9.22%) / 710.08 (-7.16%) | 재개 후 재하락·NAVER 방어 붕괴 | ✅ 메드팩토 10:20 백토서팁+DC 암백신 전임상 · ✅ 고려산업 흑해 러·우 선박 공격(곡물) |
| 12:02 | 6,067.57 (-10.19%) / 702.93 (-8.10%) | 🚨 코스닥 서킷브레이커 — 양시장 동반 역대 6번째 | ✅ 세아메카닉스 09:47 2Q 매출 +104.6%·흑자전환 + 사명 「에이치티로보틱스」 변경 |
| 12:32 | 6,050.21 (-10.44%) / 701.43 (-8.29%) | 역주행 진영 축소 | ⚠️ 금융위 「레버리지 ETF 개인한도 20%·예탁금 3,000만원 7/31 시행」 = 규제 강화(부양 아님) |
| 13:32 | 6,047.88 (-10.48%) / 704.70 (-7.87%) | 반등 무산·대형주 플러스 전멸 | ⚡ 기관 첫 순매수 전환 · 🔴 반등 촉매 미확인 / ✅ 환율 1,470원대→1,460원 중반 되돌림 |
| 14:32 | 6,035.68 (-10.66%) / 700.58 (-8.40%) | AI SW만 홀로 강화(폴라리스AI 합류) | ✅ 앤씨앤 2Q 흑자전환 공시 · ✅ 오브젠 네이버발 AI 2일차 |
| 15:02 | 6,046.97 (-10.49%) / 701.27 (-8.31%) | AI SW 붕괴·씨피시스템 투매·케이엔알 재폭발 | 🔴 케이엔알 오후 신규 촉매 0 · 🔴 씨피시스템 악재도 미확인 |
| 15:30 종가 | 6,023.66 (-10.84%) / 705.85 (-7.72%) | 상한가 14종만 생존·장중 순환매 종목 전멸 | ✅ 역대 하락률 2위 확정 보도 · 외인 -5조 1,382억 |
| 15:40 발굴 | — | 판정 = 주도주 부재 · 전 종목 C급 | 🔴 당국 증안펀드·공매도 조치 끝까지 미발표 |
| 16~17시 NXT | (KRX 마감) | 야간 방향 분리 → 대형주 10종 전부 추가 하락 | 🔴 야간 신규 재료 0 · 펩트론 +15.2%→+9.6% 반납 |
| 18시 NXT | (KRX 마감) | 🔄 대형주 첫 반등(SK하이닉스 -14.26%) | 🔴 반등 촉매 미확인 |
| 19시 NXT | (KRX 마감) | 반등 1시간 만에 무산·삼성전기 -18.04% | 🔴 신규 재료 0 |
| 20:00 NXT 마감 | (KRX 마감) | 낙폭 심화 마감 — SK하이닉스 -16.02%·SK스퀘어 -17.79%·NAVER -8.22% | ⚠️ KRX 종가보다 더 빠진 채 마감 = 익일 갭 압력 · 야간 5슬롯 신규 재료 0건 |
🏆 오늘 시장의 대장주 (3층 구분)
| 층 | 종목 | 등락률 | 거래대금 | 판정 근거 |
|---|---|---|---|---|
| ① 지수 대장(하락 주도) | SK하이닉스 | -16.02% | 20.74조 | 시장 거래대금 1위·지수 낙폭의 엔진. 기관은 오히려 +472억 저가매수 |
| ① 지수 대장(하락 주도) | 삼성전자 | -14.17% | 15.31조 | 거래대금 2위·기관 +133억 저가매수 |
| ② 그날의 주도주 | 상승 대장 부재 | — | — | crash-day C-ceiling — 상승 종목 전부 도피처 순환매(C급) |
| ③ 역행 최강(주목) | 케이엔알시스템 | +22.28% | 1,050억 | 등락 최강 + 상승주 거래대금 1위. 단 7/27 로봇손 재료 수급 연장·당일 촉매 0 |
| ③ 위성주 | 뉴엔AI(上·122억) · 셀바스AI(+11.66%·1,470억) · 마음AI(+19.60%·230억) | — | — | 어제 재료 2일차 연장 |
| 🔍 시장의 주목 | 인버스 ETF 4종 | +11~29% | 합계 4.96조 | 오늘 진짜 자금 행선지(아래 회피처 섹션) |
🧩 테마 스토리
| 테마 | 스토리 (촉매 → 기대 → 점화) |
|---|---|
| 🚨 반도체 붕괴 | 中 CXMT 상하이 상장 첫날 +465.8%(시총 3.28조위안·인텔 초과)로 중국 D램이 증설 실탄 확보 → 같은 날 The Information 「中 이머전 DUV 노광장비 자립 양산」(ASML -5.8%)이 장비 병목까지 해제 → 여기에 엔비디아 7,500억달러 딜 「순환금융」 논란(CDS 급등)이 겹쳐 한국 메모리의 기술 해자 + AI 수요 진정성이 동시에 의심받음 |
| 💥 SK그룹 이중타격 | 7/25 SK-엔비디아 5,000억달러 LOI로 가장 크게 올랐던 그룹이 순환금융 논란의 정면 표적 → SK스퀘어 -17.79%·SKT -16.45%·SK이터닉스 -14.71%. SKT는 개별 악재가 하나도 없이(7/23 배당 유지·AI DC 7,500억 출자) AIDC 프리미엄만 반납 |
| 🤖 로봇·AI SW 도피 | 간밤 美장에서 이미 「반도체 투심 → 소프트웨어 대이동」(팔란티어 +7%·CRM +8%) 발생 + 7/25 샌프란시스코 AI 선언(9,500억달러) + 7/27 네이버-엔비디아 1.48조 → 반도체 폭락의 정확한 반대편으로 자금 회피. 단 오후 들어 전량 되돌림 |
| 💊 실적확정 바이오 방어 | 7/22 삼성바이오로직스 2Q 영업익 5,864억(+30%) → 7/27 셀트리온 2Q 4,518억(+86.3%·사상 최대) → 7/28 목표가 상향 10곳 → 반도체와 매출 상관 0 + 확정 실적 조합이 유일한 방어 자격 |
| 📉 인버스 회피 | 지수 -10.8% 확신이 서자 개별주가 아닌 지수 역방향 상품으로 자금 집결 — 상승률 200위 중 169종이 ETF/ETN. 반대편 레버리지 정방향은 -26~28%로 개미 손실 확대 |
| 🪙 우선주 이상급등 | 시총 10~16억 초소형 우선주에 1억 안팎 매수만으로 가격제한폭 도달 — 본주는 하락 중(CJ씨푸드 -1.83%·소프트센 -2.76%)이라 재료가 아니라 지수 무상관 도피 투기 |
🧩 N중주 테마
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | -16.02% | 20.74조 | ✅ CXMT 상장·中 DUV 자립·엔비디아 순환금융 3중 악재 + 7/29 09:00 2Q 실적 대기 |
| 삼성전기 | -17.74% | 2.08조 | 🔴 개별 악재 0 — AI 서버 밸류체인 동반 투매 |
| SK스퀘어 | -17.79% | 1.69조 | ✅ 엔비디아 순환금융 직격(하이닉스 지주 레버리지) |
| 삼성전자 | -14.17% | 15.31조 | ✅ CXMT 세계 4위 D램 진입 → 범용 D램 경쟁심화 |
| SK텔레콤 | -16.45% | 1,318억 | 🔴 개별 악재 0 — AIDC 프리미엄 반납(7/23 배당 유지·7/25 엔비디아 LOI 2GW로 올랐던 자리) |
| SK이터닉스 | -14.71% | 3,632억 | ✅ 7/27 유가 급락(WTI -7.5%) 신재생 논리 훼손 + SK 그룹 동반 |
| NAVER | -8.22% | 1.07조 | ✅ 유증 수혜측이라 상대 방어(09:01 -0.67% → 종가 -8.22%로 결국 붕괴) |
| 현대차 | -10.79% | 5,723억 | 🔴 개별 악재 0 — 낙폭이 반도체 밖으로 확산된 증거 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 케이엔알시스템 | +22.28% | 1,050억 | ✅ 7/27 휴머노이드 로봇손 개발·보스턴다이내믹스 유압 액추에이터 · 🔴 당일 촉매 0 · ⚠️7/27 투자경고 지정예고 |
| 마음AI | +19.60% | 230억 | ✅ 7/25 샌프란시스코 AI 선언 → 7/27 AI SW 랠리 2일차 · 🔴 개별 0 |
| 셀바스AI | +11.66% | 1,470억 | ✅ 동일(2일차) · 오전 +17% → 종가 +11.7% 반납 · 🔴 개별 0(DART 7월 공시 0건) |
| 세아메카닉스 | +9.16% | 517억 | ✅ 7/28 09:47 2Q 매출 +104.6%·영업익 흑자전환 + 사명 「에이치티로보틱스」 변경 안건 — 당일 확정 |
| 오브젠 | +8.58% | 231억 | ✅ 7/27 네이버-엔비디아 「AI 기대감」 2일차(14:32 +26.4% → 종가 +8.6% 대반납) |
| 폴라리스AI | +7.91% | 369억 | ✅ 「생성형 AI 열풍」 묶음 · 🔴 개별 0 |
| 코스모로보틱스 | +5.59% | 1,666억 | ✅ 7/27 뇌파(BCI) 재활로봇 EA2 제어 상용화 · 오전 +16% → 종가 +5.6%(2/3 반납) |
| 씨피시스템 | +3.32% | 2,592억(상승주 대금 1위) | 🔴 재료 불명 — 오늘 기사 0건. 11시 +22.8% → 종가 +3.3% 투매 · ⚠️투자경고 예고 2회(7/16·7/18) |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 셀리드 | +29.99% [2연상] | 33.5억 | ✅ 7/27 BVAC NK세포 기술 미국 특허 등록 결정 |
| 메드팩토 | +29.85% | 19.6억 | ✅ 7/28 10:20 백토서팁+DC 암백신 병용 전임상 성과(종양 축소·생존율 향상) — 당일 확정 |
| 바이오인프라 | +29.98% [2연상] | 1.9억 | ✅ 7/24 2Q 영업익 2.3억 흑자전환의 3거래일 지연 반응 |
| 셀레믹스 | +15.18% | 11.8억 | ✅ 7/24 지엔티파마와 반려견 치매 유전자 마커·NGS 진단 패널 공동개발 |
| 펩트론 | +10.94% | 694억 | ✅ 7/24 오송 2공장 건축 변경허가(연면적 2.5배·투자 650억→890억) = 릴리향 GLP-1 캐파 · 오전 -7.8%→종가 +10.9% V반전 |
| 삼성바이오로직스 | +0.19% | 2,923억(일반주 대금 1위) | ✅ 7/22 2Q 영업익 5,864억(+30%)·7/19 폴리펩타이드 2.7조 인수·7/28 KB 목표가 190만원 |
| 파마리서치 | +1.89% | 1,814억 | ✅ 7/22~23 2Q 기대 급등·7/26 428억 배당·기관 코스닥 순매수 2위(+24.2억) |
| 셀트리온 | -0.73% | 3,246억 | ✅ 7/27 2Q 영업익 4,518억(+86.3%·사상 최대) → 7/28 목표가 상향 10곳 이상. 대형주 중 낙폭 최소 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 뉴엔AI | +29.93% | 122억(상한가군 1위) | ✅ 7/27 중기부·TIPA 35억 K-뷰티 AI 국책과제 주관 선정(18.4대 1) |
| 아이씨에이치 | +29.91% [3연상] | 32.1억 | ✅ 7/23 삼성 Z폴더블 3종 소재 + 7/24 테슬라 옵티머스 퀄 완료 |
| 앤씨앤 | +30.00% | 12.5억 | ✅ 7/28 2Q 영업익 6억 흑자전환 공시 — 7/23 관리종목 지정 우려 직접 해소 |
| 나노씨엠에스 | +29.97% | 6.5억 | ✅ 7/27 2Q 영업익 흑자전환 공정공시 + IR 개최 + 7/24 밸류업 |
| 썸에이지 | +7.87% | 82.7억 | ✅ 더블랙레이블 지분(20억 취득→1조 유니콘) 재평가 + 신작 5종(더벨 7/26~27) · 52주 신고가 · ⚠️유증 진행·최대주주 지분 축소 |
| PS일렉트로닉스 | +4.00% | 589억 | ✅ 7/22 고성능 서버 부품 308.8억 수주(매출 대비 24.6%) + 7/28 자사주 실매수 |
| LIG디펜스앤에어로 | +0.43% | 1,321억 | ✅ 7/24 L-SAM 양산계약 1,201.5억 + 라인메탈·밥콕·에어버스 4연속 · 외인 코스피 순매수 9위(+7.6억) |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 진흥기업2우B | +29.98% | 1.6억 | 🔴 재료 없음 — 뉴스1 7/28 10:46 「시총 작은 우선주 이상 급등」 실명 보도 |
| 진흥기업우B | +29.94% | 3.0억 | 🔴 동일 — 모회사 DART 7/24~28 공시 0건 |
| CJ씨푸드1우 | +29.83% | 1.2억 | 🔴 동일 — 보통주 CJ씨푸드 -1.83%(반대 방향 = 펀더멘털 무관 입증) |
| 소프트센우 | +29.92% [4연상] | 1.1억 | 🔴 동일 — 보통주 소프트센 -2.76% |
| 동양2우B / 서울식품우 | 장중 상한가 | 1.3~1.4억 | 🔴 동일 — 시총 10억대·대금 1억 안팎으로 가격제한폭 도달 |
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| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|
| 현대힘스 | +0.43% | 2,382억 | 🔴 오늘 촉매 0 — 조선기자재 테마 재점화(7/16 트럼프·7/23 KUSPC). 10시 +13.3% → 종가 +0.4% |
| 포톤 | +30.00% | 19.0억 | ⚠️ 기사만(전고체 열전소자 냉각·7/14 MOA) · 당일 공시 0 · 5월 양자컴 3연상 회전주 |
| 파이온엑스 | +29.83% [2연상] | 30.5억 | 🔴 재료 불명 — 오늘 뉴스 0건. DART는 7/22 전환사채 발행 기재정정뿐 |
| 핀텔 | +29.93% | 16.2억 | 🔴 재료 불명 — 7/26~28 공시·뉴스 0건 · ⚠️6/8 불성실공시법인 지정 이력 |
| 일승 | -6.00% | 440억 | 🔴 촉매 0 — 13시 +15.5%에서 마이너스 전환 |
| 고려산업 | -5.72% | 217억 | ✅ 흑해 러·우 선박 공격(곡물·오늘) 재료 있었으나 전량 반납 |
📉 폭락 회피처 — 오늘 진짜 자금 행선지
| 상품 | 등락률 | 거래대금 | 성격 |
|---|---|---|---|
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | +29.10% | 2.84조 | 시장 거래대금 4위 — 개별주가 아닌 지수 역방향으로 자금 집결 |
| KODEX 200선물인버스2X | +22.00% | 1.17조 | 코스피200 하락 베팅 |
| KODEX 인버스 | +11.23% | 9,548억 | 코스피 하락 베팅 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | +26.86% | 1,861억 | 삼성전자 하락 베팅 |
| (반대편) KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | -28.43% | 3.07조 | 정방향 레버리지 = 개미 손실 확대 구간(거래대금 3위) |
| (반대편) KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | -26.63% | 7,699억 | 정방향 레버리지 손실 |
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| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상승률 200위 중 ETF/ETN 비중 | 169종 / 200종(일반주 31종) = breadth 완전 붕괴 |
| 인버스 4종 합산 거래대금 | 약 4.96조 |
| 규제 연결 | 7/31 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 3,000만원 시행 D-3 • 금융위 개인 투자한도 20% 검토 |
💰 수급 반전 — 투매 속의 저가매수
| 주체 | 방향 | 확인된 종목 |
|---|---|---|
| 기관(코스피) | +1,424억 순매수 | SK하이닉스 +472억 · 삼성전자 +133억 — 폭락 주역을 오히려 담음 |
| 기관(코스피) 계속 | 순매수 상위 | SK텔레콤 +65.2억 · 삼성바이오로직스 +47.5억 · KB금융 +42.3억 · 셀트리온 +27.5억 |
| 외국인(코스닥) | +816억 순매수 | 레인보우로보틱스 +18.2억 · HPSP +9.2억 · 테스 +9.1억 · 원익IPS +8.9억 · 하나마이크론 +8.2억 = 반도체 소부장 저가매수 |
| 외국인(코스피) | -5조 1,382억 순매도 | 그 와중 우리금융지주 +43.6억 · 대한항공 +15.8억 · 카카오 +13.5억 · LIG디펜스 +7.6억 |
| 기관(코스닥) | -1,411억 | 단 알테오젠 +33.3억 · 파마리서치 +24.2억 · 주성엔지니어링 +14.3억은 순매수 |
| 개인 | +4조 9,889억(코스피) | 외인 물량을 통째로 받음 — 개인 순매수 규모가 하루 5조 |
📌 오늘의 당일주도주 리캡 (15:40 발굴 carry-forward)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 판정 | 🚨 당일 주도주 부재 · 전 종목 C급 순환매 (crash-day C-ceiling 발동) |
| 근거 ① 낙폭 | 코스피 -10.84% (기준 7/13 -7% / 7/24 -5.7% → 훨씬 초과) |
| 근거 ② 외인 | -5조 1,382억 (기준 7/13 -2.65조 / 7/24 -4.15조 → 훨씬 초과) |
| 근거 ③ breadth | 상승률 200위 중 169종이 ETF/ETN = 일반주 31종뿐 |
| 근거 ④ burst | 분봉 50억+ 봉이 전 종목 0~2개(씨피시스템 2봉만) = 지속 대량자금 부재 |
| 근거 ⑤ 정배열 | 0종 / 10종 = 추세 생존 종목 전무 |
| 당일 확정 재료 보유주 | 3종뿐 — 메드팩토(10:20 전임상)·세아메카닉스(09:47 실적+로봇 전환)·앤씨앤(2Q 흑자전환) |
| 종가 사후검증 | 아침 재료로 붙은 상한가 14종은 종가까지 전원 생존 / 장중 순환매로 붙은 종목은 전멸(일승 +15.5%→-6.0%·고려산업 +8.3%→-5.7%) |
| 도피처 회전 | 하루 6번 회전(AI SW → 조선기자재 → 로봇 → 바이오 → 우선주 → 다시 AI SW) — 어느 것도 1시간을 못 버팀 |
| 종가베팅 | ⛔ 부적합 — C급 급등주는 익일 되돌림·설거지 위험 특히 큼 + 정책 방어막 부재 |
🏔 52주 신고가 (⚠️ 폭락장 특이 — 10종 중 7종이 신고가 후 하락 마감)
| 시장 | 종목 | 등락률 | 거래대금 | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 썸에이지 | +7.87% | 82.7억 | ✅ 더블랙레이블 지분 재평가 — 유일한 상승 신고가 |
| 코스피 | KR모터스 | -21.57% | 2.7억 | 🔴 장중 신고가 후 폭락 반전 |
| 코스닥 | 청보 | -16.67% | 2.2억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스닥 | 디젠스 | -16.13% | 1.9억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스닥 | KNN | -13.42% | 2.2억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스닥 | 블루콤 | -4.54% | 4.6억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스닥 | 대륙제관 | -1.79% | 3.6억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스피 | 한창제지 | -2.43% | 0.6억 | 🔴 장중 신고가 후 하락 반전 |
| 코스피 | WON 전단채플러스액티브 | +0.03% | 2.4억 | 채권형 ETF — 안전자산 대피 신호 |
| 코스피 | WON 국공채머니마켓액티브 | +0.01% | 0.1억 | 채권형 ETF — 안전자산 대피 신호 |
🌍 수급·매크로
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 간밤 美 지수 | 다우 +0.51%(52,210.08) · S&P500 +0.02%(7,413.18) · 나스닥 -0.18%(24,932.08) — 지수는 멀쩡 |
| 간밤 美 반도체 | 필라델피아 반도체 -2.23% · ASML -5.8% · 엔비디아 -5.0%($196.56) · AMD -5.17% · 마이크론 -2.3% — 섹터만 붕괴 |
| 간밤 美 소프트웨어 | 팔란티어 +7% · CRM +8% · 서비스나우 +7% = 반도체 → SW 자금 대이동(오늘 한국 AI SW 강세의 원본) |
| 원자재 | 미·이란 공격 중단 → WTI -7.5%($82.61) · 브렌트 -8.7%($88.36) = 인플레 측면 호재 |
| 환율 | 장중 1,470원대 → 1,462.5원 마감(11:39 역외 매도세 유입으로 되돌림) |
| 中 이벤트 | CXMT 상하이 상장 첫날 +465.82%(종가 49.0위안·시총 3.28조위안≈712조원, 인텔 초과·A주 시총 1위) |
| 국내 당국 | 금융위 「단일종목 레버리지 ETF 개인 투자한도 20% 검토 + 기본예탁금 3,000만원 7/31 조기시행」 — ⚠️ 폭락 대응 아닌 규제 강화. 증안펀드·공매도 조치·긴급 시장점검회의 = 🔴 미발표 |
🧠 핵심 3줄
| 번호 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 코스피 -10.84%(역대 하락률 2위)·양시장 서킷브레이커 동반(역대 6번째)이지만 간밤 美 지수는 멀쩡했고 유가는 -8.7% — 이건 매크로 쇼크가 아니라 반도체 섹터 단독 쇼크를 메모리 비중 세계 1위 코스피가 증폭한 것 |
| 2 | 어제 코스피를 +0.97% 올린 재료(SK-엔비디아 5,000억달러 LOI)가 하룻밤 새 순환금융 논란의 표적으로 뒤집혀 SK그룹을 가장 세게 때렸다(SK스퀘어 -17.79%·SKT -16.45%, 개별 악재는 0) |
| 3 | 상승 시장대장 부재 = 전 종목 C급. 오늘 상승 종목 중 당일 확정 재료를 가진 건 3종뿐이고, 진짜 자금은 인버스 ETF 4종(4.96조)으로 갔다. 다만 기관은 SK하이닉스 +472억, 외인은 코스닥 소부장을 저가매수한 게 유일한 반대 신호 |
💡 내일 체크 포인트
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ⭐ 최대 변수 | 7/29 09:00 SK하이닉스 2Q 실적(영업익 컨센 64.1조·OPM 76%대). 부합 시 한 분기 영업익이 2025 연간(47.2조) 초과 |
| ⚠️ FOMC 오해 주의 | FOMC 결정은 7/29 장중이 아님 — 미 동부 7/29 14:00 = 한국시간 7/30(목) 03:00. 내일 국내장은 SK하이닉스 실적 단독 변수 |
| 갭 압력 | NXT 야간(20:00) 종가가 KRX 종가보다 더 낮게 마감(SK하이닉스 -14.59%→-16.02%·SK스퀘어 -15.33%→-17.79%) = 시가 갭하락 압력 |
| 반등 조건 | 기관 순매수(+1,424억)·외인 코스닥 순매수(+816억)가 이어지는지. 특히 소부장(HPSP·테스·원익IPS·하나마이크론) 외인 매수 지속 여부 |
| 규제 리스크 | 케이엔알시스템(7/27 지정예고·현재 투자주의)·씨피시스템(7/16·7/18 예고 2회) 투자경고 확정 여부(KRX 18:00 공표) |
| ⛔ 추격 금지 | 우선주 6종·핀텔·파이온엑스·포톤 = 재료 0 + 대금 1~30억. C급 급등주 익일 되돌림 위험 |
| 정책 | 증안펀드·공매도 조치는 오늘 끝내 없었음 — 내일 나오는지가 반등의 조건 |
⛔ post-hoc 정정 (발행 후 EOD raw 재대조)
발행 직후 테마 정본 적립 과정에서 EOD raw(_AL = KRX+NXT 20:00 통합)와 본문 수치 불일치 7건을 자가적발했습니다. 본문 일부가 15:30 KRX 종가 스냅샷을 썼고, NXT 야간 반납분이 반영되지 않았습니다. SSOT = 자동초안 _AL 이므로 아래가 정답입니다.
| 종목 | 본문 표기 |
|---|---|
| LIG디펜스앤에어로 | +0.43% |
| 삼성바이오로직스 | +0.19% |
| 마녀공장 | +2.53% |
| 펩트론 | +10.94% |
| 셀바스AI | +11.66% |
| 셀트리온 | -0.73% |
| 파마리서치 | +1.89% |
| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 결론 불변 | 주도주 부재·전 종목 C급·인버스 회피처·수급 반전(기관 SK하이닉스 +472억) 판정은 정정 후에도 동일 |
| 정정으로 강화된 사실 | 「폭락장 방어」로 분류했던 종목 중 삼성바이오로직스·LIG디펜스·마녀공장이 _AL 기준 마이너스 → 오늘 진짜 종가까지 방어한 건 상한가 잠김 14종과 케이엔알시스템·마음AI 정도로 더 좁혀짐 |
| 원인 | 15:40 자체 스냅샷(KRX 종가 직후)과 20:05 자동초안 _AL(NXT 20:00 포함)을 혼용 |
| 재발 방지 | 테마 ingest 스크립트에 EOD 자동 대조 assert 내장(사고박제 §36 처방) — 이번 정정도 그 assert가 적발 |