📊 2026-06-04 (목) 마켓 브리핑 — 코스닥 6거래일 만에 반등! 반도체 소부장 순환매 폭발 (주성엔지니어링·원익IPS 이원 대장) + 오세훈 당선 정치테마 + 코스피 외인 −7.75조

2026.06.04

⚠️ 투자 주의: 본 리포트는 정보 제공 목적. 투자 판단은 본인 책임.

🗓 6/3(수) = 지방선거 임시공휴일 휴장 → 직전 거래일(D-1) = 6/2(화)

🎯 오늘의 키워드

🏆 시장의 대장 (반도체 소부장 이원 대장)

주성엔지니어링 +27.22% 1.64조 🟧 · 원익IPS +26.97% 4,332억 (정규장 上 → 시간외 차익)

🔍 시장의 주목

미래에셋생명 🟥(보험 밸류업) · 마음AI 🟥(피지컬AI) · SK스퀘어(외인 코스피 순매수 1위·신고가)

🔥 대장 테마 (5중주)

💾 반도체 소부장 · 🤖 로봇·피지컬AI · 🏦 금융·밸류업 · 🗳 오세훈 정치테마 · 🔌 AI데이터센터 광통신

📊 핵심 종목

주성엔지니어링 · 원익IPS · 테스 · 브이엠 · 유진테크 · 피에스케이 · 덕산하이메탈 · 마음AI · 미래에셋생명 · 진양화학

🔑 핵심 키워드

코스닥 6거래일 만 반등 · 금융당국 코스닥 활성화 긴급회의 · 반도체 순환매 · 오세훈 당선 · 외인 −7.75조

🎯 오늘 한 줄 요약

📉 지수 대역전 — 코스피·코스닥 양극화 뒤집힘

코스피 −1.84% 8,639 (외인 −7.75조 폭탄) vs 코스닥 +2.31% 1,049 (6거래일 만의 반등). 6/2와 정반대로 코스닥이 주도.

💾 코스닥을 끌어올린 건 반도체 소부장

금융당국 '코스닥 활성화 긴급회의' 부양책 기대 + 삼전닉스 쏠림에서 소부장으로 순환매. 거래대금 1,000억+ 라인이 6개 동시 점화:

・주성엔지니어링 +27.22% 1.64조 — 코스닥 반도체 대장

・원익IPS +26.97% 4,332억 · 테스 +20.75% 1,857억

・피에스케이 +18.43% 1,793억 · 브이엠 +20.85% 1,412억 · 유진테크 +19.37% 1,407억

🗳 지방선거 이벤트 — 오세훈 서울시장 당선

진양화학 🟥(오세훈 테마주, 양준영 진양홀딩스 대표 = 오세훈 고대 동문) + 티웨이홀딩스 🟥 동반.

⚠️ 차익 출회 경고

외인 코스피 −7.75조 초대량 매도(원·달러 석달 최고), 개인 +6.19조·기관 +1.32조 방어. 신용잔고 38조·대차 190조 경고음.

📊 지수·수급 한눈에

구분	종가/등락	비고
코스피	8,639.41 (−1.84%)	−162.08p, 외인 폭탄
코스닥	1,049.73 (+2.31%)	🟢 6거래일 만의 반등 (+23.70p)
외인 코스피	−7.75조	🔴 초대량 매도
기관 코스피	+1.32조	🟢
개인 코스피	+6.19조	🟢 방어
상한가 / 15%+ 급등	8 / 46	원·달러 석달 최고

🏆 오늘 시장의 대장주 — 반도체 소부장 이원 대장

👑 주성엔지니어링 +27.22% · 거래대금 1.64조

코스닥 반도체 대장주. 거래대금 코스닥 압도 + 52주 신고가. AI 슈퍼사이클 메모리 설비투자 확대 낙수효과 + 코스닥 부양책. (KRX 정규장 上 → NXT 시간외 일부 차익)

👑 원익IPS +26.97% · 거래대금 4,332억

반도체 증착장비 대표주. 장중(KRX 정규장) 상한가 +29.93% 터치 후, NXT 시간외에서 차익실현 매물로 +26.97% 마감. 소부장 라인 거래대금 2위. 차익 vs 추가 점화 분기점.

🔍 시장의 주목: 미래에셋생명 🟥(보험 밸류업·한국형 버크셔) · 마음AI 🟥(피지컬AI 대장) · SK스퀘어(외인 코스피 순매수 1위 +367억·52주 신고가)

🧩 5중주 테마

💾 테마 1: 반도체 소부장 (코스닥 부양책+순환매) ⭐⭐⭐ 오늘의 주인공

📖 스토리: 금융당국 '코스닥 활성화 긴급회의' 부양책 기대 + 삼성전자·SK하이닉스 쏠림에서 소부장으로 순환매 시작 (D-1 체크포인트 적중).

종목	등락률	거래대금	재료
주성엔지니어링 ⭐⭐⭐	+27.22%	1.64조	✅ 증착장비·코스닥 반도체 대장·신고가
원익IPS	+26.97%	4,332억	✅ 증착장비 (KRX 上 → NXT 차익)
테스	+20.75%	1,857억	✅ 증착/식각장비
피에스케이	+18.43%	1,793억	✅ PR Strip 장비
브이엠	+20.85%	1,412억	✅ 국내 유일 식각장비·SK하이닉스 납품
유진테크	+19.37%	1,407억	✅ ALD 증착장비
에스에이엠티	+15.92%	716억	✅ 반도체 유통
덕산하이메탈 🟥	+29.96%	438억	✅ 솔더볼·HBM 첨단패키징 소재
팸텍 🟥	+29.96% [3연상]	425억	✅ AI반도체 테스트장비 (수급 집중)
에이치엠넥스	+26.82%	322억	✅ 광온도센서·마이크론 퀄 통과

🤖 테마 2: 로봇·피지컬AI (6/2 연속) ⭐⭐

📖 스토리: 6/2 젠슨황 컴퓨텍스 로보틱스 발언 모멘텀 연속. SW 피지컬AI 대장 마음AI가 상한가로 바통 이어받음.

종목	등락률	거래대금	재료
마음AI 🟥	+29.99%	238억	✅ 한국피지컬AI협회 초대회장·CES 온디바이스 AI
레인보우로보틱스	(코스닥 기관 순매수 2위)	—	✅ 삼성 로봇
로보티즈	(코스닥 기관 순매수 4위)	—	✅ 휴머노이드

🏦 테마 3: 금융·밸류업 ⭐⭐

📖 스토리: 저평가 주주환원 재평가 + 코스닥 부양책 증권주 수혜.

종목	등락률	거래대금	재료
미래에셋생명 🟥	+29.94%	2,722억	✅ 보험 밸류업·한국형 버크셔(PI)·자사주 소각
신영증권	+23.12%	564억	🟡 증권 밸류업·은둔의 배당주 (당일 단독 재료 미확정)

🗳 테마 4: 오세훈 정치테마 (지방선거) ⭐

📖 스토리: 6/3 지방선거 국민의힘 오세훈 서울시장 당선 → 오세훈 테마주 점화.

종목	등락률	거래대금	재료
진양화학 🟥	+29.92%	108억	✅ 오세훈 테마주 (양준영 진양홀딩스 대표 = 오세훈 고대 동문)
티웨이홀딩스 🟥	+29.92%	15.0억	🟡 정치테마 동조 (기사상 특별 호재 미확인)

🔌 테마 5: AI 데이터센터 광통신·방산 ⭐

📖 스토리: AI 데이터센터 광부품 수요 + 방산 레이저.

종목	등락률	거래대금	재료
라이콤 🟥	+29.89%	148억	✅ AI데이터센터 광증폭기·LIG넥스원 레이저 무기
빛과전자	+8.14%	948억	✅ 광반도체 (거래량 급증)

🏔 52주 신고가 돌파

코스피 (6종): 삼성화재(+11.70% 3,593억) · 신세계(+10.54% 1,496억) · 삼성물산(+2.27% 1.15조) · 현대백화점(+7.96% 921억) · 코리아써키트(+5.50% 964억) · SK스퀘어(외인 순매수 1위)

코스닥 (3종): 주성엔지니어링(+27.22% 1.64조) · 케이엠더블유(+3.00% 1,467억) · 로보스타

🌍 수급·매크로

📊 한국 수급 — 코스닥 반등, 코스피 외인 폭탄

외인 코스피 −7.75조 초대량 매도 / 코스닥 −159억
기관 코스피 +1.32조 / 코스닥 +2,061억
개인 코스피 +6.19조 / 코스닥 −1,715억

🌐 이벤트

🗳 6/3 지방선거 — 국민의힘 오세훈 서울시장 당선 (정치테마 점화)
🏛 금융당국 코스닥 활성화 긴급회의 → 코스닥 부양책 기대 (6거래일 만 반등)
💱 외인 코스피 매도에 원·달러 석달 최고

🆕 거래재개·액면병합 후속 패턴

해당 종목 미발견 (자동초안·검증 기준)

🔎 기타 상한가·급등 (재료 검증 완료)

종목	등락률	거래대금	분류
M83 🟥	+29.98% [2연상]	19.9억	🟡 자회사 네이버클라우드 AI인프라 (단발 연속)
아모텍	+16.43%	175억	🟡 전자부품(안테나·세라믹) 동조
네오티스	+18.01%	125억	🔴 당일 재료 미확인
센서뷰	+19.05%	121억	🟡 5G 안테나·방산·스페이스X 테마
크레오에스지	+19.51%	41.2억	🟡 소형 급등
넥스턴앤롤코리아	+22.08%	10.5억	⚠️ 초소형·세력 의심

🧠 핵심 3줄

📉 코스피 −1.84% (외인 −7.75조) vs 코스닥 +2.31% 6거래일 만 반등 — 6/2와 정반대 대역전.
💾 코스닥 부양책 기대 + 반도체 소부장 순환매 폭발 — 주성엔지니어링 1.64조·원익IPS 4,332억 이원 대장, 1,000억+ 소부장 6종 동시 점화.
🗳 6/3 지방선거 오세훈 당선 → 진양화학 등 정치테마 + 미래에셋생명 보험 밸류업 상한가.

💡 내일 체크 포인트

💾 반도체 소부장: 코스닥 부양책 디테일 발표 여부 + 소부장 차익 vs 추가 점화
🤖 로봇·피지컬AI: 마음AI 연속성 / 두산로보틱스·로보스타 복귀 여부
🗳 정치테마: 오세훈 테마 2일차 지속 vs 단발
⚠️ 외인·환율: 코스피 −7.75조 매도·원·달러 급등 지속 여부